中国酸奶行业蓝皮书（20页）

酸奶是一种以牛奶为原料，经过巴氏杀菌后添加有益菌（发酵剂），经发酵后冷却灌装的一种牛奶制品。按照贮存温度可分为低温酸奶和常温 酸奶两种。低温酸奶和常温酸奶的最大区别，就在于低温酸奶中含有大量“活的益生菌”，而常温酸奶经过二次超高温杀菌，将有害菌杀死的 同时，其他菌种也会受到影响。 低温酸奶的运输和储存条件对温度有严格的限制，且保存期较短，仅可贮藏18-21天。但低温酸奶可以加入更多益生菌株，或运用“0糖0添加” 等方式推出不同产品来满足消费者的健康需求。常温酸奶的优势在于便于存放和储存，且保质期较长，通常可贮存6个月之久，但由于常温酸奶 高温杀菌的生产工艺杀死了部分有益菌，同时也极大限制了常温酸奶的营养创新，只能向口味创新、饮品和甜品化方向发展。从酸奶市场的消费构成看，常温酸奶构成国内酸奶消费的主要版图，常温酸奶在2021年以 67.4%的占比位居首位，随着新消费时代的来临，以及低温酸奶产品推陈出新，丰富的产品 矩阵将会满足不同消费人群的差异化需求，成为推动低温酸奶市场快速发展的强大动力。随着新消费时代的来临及国民健康意识的提高，酸奶成为乳制品行业的新宠。2016年至2021年，中国酸奶市场销售规模的年均复合增长率约达8.4%，并 于2021年达到约1,564.7亿元，预计将于未来五年保持约6.4%的年均复合增长率，于2026年达到约2,132.0亿元的销售规模。 按照生产工艺及贮存温度的不同，中国酸奶市场可分为常温酸奶和低温酸奶两大子市场，其中常温酸奶市场规模在2021年的占比约67.4%。

与常温酸奶 相比，低温酸奶只经过巴氏杀菌一道杀菌工序，在保留了生牛乳醇厚浓香的口感的同时，还保留了大量的活性益生菌，有利于维护肠道菌群生态平衡， 提高人体免疫功能，预计未来消费规模未来将有更快的增长。我国生牛乳年产量超300万吨的省份为内蒙 古自治区、黑龙江省和河北省，大约占据中 国生牛乳总产量的40%以上，人口仅占中国 总人口数量的不到15%，而东南沿海的10个 省份牛奶产量不到总产量20%，而人口总和 超过总人口的50%。 因此，生牛乳生产和乳制品消费者之间的地 理距离是限制低温鲜奶和低温酸奶市场的主 要因素。中国机械化、规模化养殖，为高效管理奶源、牧场规模化生产提供了必要条件。2008 年之前，生牛乳的产量源自于奶牛养殖厂数量的增加，但随着三聚氰胺事件的爆发， 小型养殖场缺乏资源和专业知识的漏洞显现，政府开始发布越来越严格的法律法规， 鼓励大型牧场专业化养殖，我国小型牧场的数量迅速减少，奶牛养殖场的平均规模则 在稳步增长。 现代化奶牛养殖推动改良奶牛遗传基因，提高奶源品质。《全国奶业发展规划》鼓励 支持大型牧场现代化养殖。我国牧场机械化挤奶率从2008年的51%提高到2021年接 近100%；除此之外，全混合日粮饲养技术（TMR）*普及率是行业现代化的另一个标 志，中国规模奶牛养殖场TMR普及率的比例从2008年的30%上升至2021年的95%。 机械化挤奶和TMR饲养，为奶牛提供更好的生活条件，不断提高乳制品行业源头的生 牛乳质量，推动行业持续发展。