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2025-04-17 12 电子行业报告
随着智能手机摄像头的升级,以及汽车市场的高速增长,全球 CMOS 图 像传感器市场规模持续走高。2021 年全市 CMOS 图像传感器销售额为 213 亿 美元,同比增长 2.89%。2021 年受疫情影响,加上手机市场低迷,CMOS 图 像传感器需求增速放缓,不过随着 2022 年下半年消费市场复苏,相应电子需 求恢复,CMOS 图像传感器市场增速将会恢复到 8%左右,预计 2025 年全球 CMOS 图像传感器市场规模为 290 亿美元。从下游应用领域来看,目前 CMOS 图像传感器最大市场为手机摄像头, 2021 年 CMOS 图像传感器手机市场占比达到 75.9%,这主要得益于近几年手 机摄像往高分辨率、多摄像头发展,现在高端机的摄像头在 3-5 个之间,对 于 CMOS 的需求较大。从市场增速来看,汽车市场增长最快,2021 年汽车 CMOS 市场率已经达到 11.7%,随着电动车渗透率的上升,以及智能驾驶的 发展,单车 CMOS 传感器的使用量也在大幅增长,预计未来五年内车用摄像 头将是 CMOS 市场增长的主要动力。CMOS 图像传感器在国内还处于高速发展的阶段,2021 年国内 CMOS 图 像传感器销售额为 295.4 亿元,同比增长 19%,增速明显快于全球,预计到 2024 年国内 CMOS 图像传感器市场规模将达到 516.5 亿元,符合增长率为 20%。
从生产模式来看,CMOS 图像传感器企业主要分两种,专注于 CMOS 芯 片设计的 Fabless 企业,比如索尼、韦尔股份(豪威科技)、思特威等。还有 从设计制造者到封装测试全产业链都做的 IDM 企业,比如三星。当前 CMOS 芯片对于制程的要求并不是很高,芯片的主要技术壁垒在芯片设计一环,因 此主要的 CMOS 企业多以设计为主。2021 年全球智能手机 CMOS 图像传感器市场规模为 151 亿美元,同比 增长 3%。从市场增长来看,手机市场增速逐渐放缓,2021 年增速为近五年 来最低。受下游手机市场低迷的影响,CMOS 图像传感器需求增速减少,预 计至 2025 年,智能手机领域的 CMOS 图像传感器销售额为 169 亿美元,复 合增长率在 3%左右。手机销量方面,全球智能手机市场已进入存量时代,近几年增量有限, 2021 年全球手机出货量为 13.55 亿部,同比增长 4.8%。2020 年受疫情影响, 全球手机出货量明显下滑,2021 随着市场复苏,销量有所增长,但是依然没 有回到疫情前水平。目前市场上主要品牌智能手机缺乏创新,5G 手机更换潮 也已基本完成,消费者换新机动力较弱,预计近两年手机出货量增量较小。
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