中药创新药行业报告：中成药行业（80页）

行业报告下载 2022年10月26日 06:54 管理员

心脑血管疾病和呼吸道疾病是中成药To p 2应用领域：心脑血管疾病急性期患者一般需要住院，用药结构上以日费用较高的注射剂为主，是中成药院内用药的第一大领域。呼吸系统疾病多数患者无须住院，用药结构上以日费用较低的口服制剂为主，是中成药院外用药的第一大领域。零售市场心脑血管和消化系统用药增速高：零售市场心脑血管和消化系统用药2017-202 1年复合增速分别为8.8%和 8 .1%。院内市场泌尿系统和肿瘤用药产品集中度高：泌尿系统和肿瘤用药院内市场Top1 0产品的市场份额均高于50%。2021年四个大类的T o p1 0产品大多常年排名靠前：心脑血管口服用药2021年T op1 0产品中7个在201 3年即进入前十；呼吸道用药有8个；康肿瘤用药有8个；消化系统用药有6个。中成药在乡镇卫生院等基层医疗机构和渠道占比超过35 %：根据米内网数据，在绝对规模上，城市实体药店和城市公立医院市场规模均超过千亿元。中成药占比角度，县级公立医院和城市公立医院低于20%；而城市实体药店、城市社区卫生中心、乡镇卫生院等超过35%。中成药：由中药材加工制成，具有丸、散、颗粒、胶囊、注射剂等多种剂型，可直接服用。我国第一部系统性医学典籍《黄帝内经》即载有汤（饮）、丸、散、丹、涂剂等多种剂型。20世纪，随现代化工业生产技术引入中国，中成药现代化剂型不断丰富。

中药创新药：中药复方制剂的创新是在中医药理论指导下的创新，与化药基于生物学理论和临床试验证据的创新有一定差异。公立医疗机构中成药销售额2018年见顶、占比持续下滑：2017年版医保目录相较2009年版，对多款重磅中药注射剂附加医保限制，心脑血管疾病（第一大应用领域）的中药市场规模2018年应声下跌，导致公立医疗结构中成药销售额2018年见顶。随国产化药仿制药和进口创新药市场快速增长，中成药在公立医疗结构市场占比逐年下滑。PDB样本医院数据显示，抗肿瘤药物市场（以化药和生物药为主）规模从2012年的160亿增长至2021年398亿，复合增速10.6%，远超样本医院整体复合增速5.0%。实体药店中成药销售2018年起增速下行、占比下滑：2018年“4+7”集采开启院内药品集采，促使落标的化药原研药和仿制药转向院外市场，导致2018年起中成药占比下滑。新版中药注册分类方法强调传承与创新：较200 7版中药注册分类方法， 2020版一方面更强调中医理论和中药的研发规律，淡化物质基础在分类中的作用；另一方面，20 20版更符合当下中医药传承与创新的理念，其中第1和第2类针对中成药创新，第3类针对古代经典名方。