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2025-04-16 39 汽车行业报告
线束行业产业链上下游关系较为简单:中游线缆厂商采购铜材等金属进行拉丝、成缆等工艺 制成线缆,下游线束厂商将连接器与线缆压接、捆扎等,形成线束。 下游线束行业集中度高,国产替代空间较大。汽车厂商尤其是全球汽车品牌通常实行高标准、 严要求的供应商管理,供应商体系较为封闭。少数外资及合资汽车线束企业长时间占据了绝 大部分的市场份额,形成了汽车线束行业寡头竞争的局面。2020年线束行业CR3为70.9%, CR5 为 81.7%,集中度较高。随着国内自主品牌的崛起,国内主机厂逐步将供应商切换至 本土品牌,线束行业的国产替代空间较大。线缆属于汽车安全件,资质认证壁垒较高。故而整车厂对汽车线缆的采购较为严格,形成了 较为封闭的供应体系。目前汽车线缆的制造商主要有两类:第一类为线束公司旗下的线缆厂 商;第二类为独立专门生产线缆的公司。目前日系线束厂商如矢崎、住电、古河等,欧美系 线束厂商如安波福、莱尼等的线束为“自产+外购”模式;美系线束厂商李尔,德系线束厂商 德科斯米尔,国内线束厂商沪光、金亭等均为外购模式。从原材料成本占比来看,线束主要原材料为导线、护套和端子,导线中铜材占比最高。根 据沪光股份招股书数据,线束原材料中导线、护套、端子占比分别为 32.54%、20.53%和 19.90%。导线中主要原材料为铜杆和铜丝,根据卡倍亿招股书数据,导线中铜杆、铜丝占 比分别为 77.95%和 12.59%。
汽车线缆产品包括常规线缆和特殊线缆。常规线缆包括 PVC 低压线缆及交联高温线缆:PVC 低压线缆为我国汽车线缆普遍采用的线缆,以聚氯乙烯作为线缆的绝缘材料,因其成本较低 且加工相对容易故广泛使用;交联高温线缆使用的绝缘材料主要为交联聚乙烯,这是一种含 有机过氧化物的聚乙烯,在线缆制造过程中经过电子辐照工序,把聚乙烯的分子排列结构从 平行结构变为网状结构,使聚乙烯更为稳定,所以具有更好的耐高温、耐磨损和耐化学腐蚀 等特性,因其较好的特性,目前在汽车上的使用越来越广泛。特殊线缆包括铝线缆、对绞线 缆、屏蔽线缆、硅橡胶线缆、多芯护套线缆、同轴线缆、数据传输线缆、充电线缆等,特殊线缆中的硅橡胶线缆、充电线缆等为主要应用于新能源汽车的电缆。电动化趋势下,高压线需求提升。电动车需要的高压线有动力电池高压电缆、电机控制器电 缆、快充线束、慢充线束、高压附件线束。新能源汽车中的车内高压线束主要是对车辆提供 高压强电供电作用,在新能源汽车中属于高安全件,具有大电压/大电流、大线径导线数量 多等特点。高压线缆特点:电动乘用车高压电缆承受的电压较高(额定电压最高 600V)、 电流较大(额定电流最高 600A),电磁辐射较强,故电缆的直径明显增大,还应采用同轴 结构以抗电磁干扰。
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