车内通信网络发展报告：车内通信架构，汽车电子电器架构（EEA）演化，车载以太网（69页）

新四化指引汽车未来发展方向，智能化、网联化方兴未艾。以特斯拉为代表的新势 力车企给传统汽车行业带来了全新的开发理念和技术，未来汽车作为手机之后另一 大移动终端，对自动驾驶和网联功能的需求已成产业共识。汽车新四化（网联化、 智能化、电动化、共享化）趋势中，电动化和共享化的产业链和商业模式已较为成 熟，而智能化（自动驾驶）和网联化（车联网）能够为用户提供个性化和更舒适的 驾驶及娱乐体验，是车企在行业发展新浪潮中体现品牌区分度的重要抓手。智能化 和网联化技术对技术和产业链的要求高，目前尚在发展初期，如自动驾驶系统感知 方案和电子电器架构仍处于应用与探索并行的阶段。政策文件指引频出，规范标准不断细化，加速推动智能网联汽车发展进程。针对智 能网联汽车产业，我国政府先后指定出台多项政策规范、指导意见等，从短期、中 期和长期促进智能网联汽车产业标准体系建设和技术应用发展。2018 年 12 月，工 信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，目标 2020 年车联网渗透 率达到30%、新车L2 搭载率达到30%、联网车载信息服务终端新车装配率达到60%； 且技术体系可以支撑 L3。2020 年 2 月，十一部委联发《智能汽车创新发展战略》， 提出智能汽车产业发展战略目标，2025 年 L3 可规模化量产，L4 于特定场景下应用； 2020 年 11 月，发布《智能网联汽车技术路线图 2.0》，目标 L2、L3 级智能网联新车 占比于 2025 年达到 50%；2030 年超过 70%；2025 年 C-V2X 渗透率达到 50%，2030 年基本普及。

新四化需求及政府助力催动智能网联汽车出货量快速提升，中国速度快于全球。需 求推动下，全球智能网联汽车出货量和渗透率快速提升。IDC 预测，2024 年全球搭 载智能网联系统的新车出货量将达到 7620 万辆，智能网联系统搭载率将达 71%， 2020-2024 年年复合增长率 14.5%。中国智能网联汽车增速和渗透率均高于全球， IDC 预测到 2025 年中国智能网联汽车出货量将从 2021 年的 1370 万辆增至 2490 万 辆，智能网联系统装配率将达到 83%，2021-2025 年年复合增长率 16.1%。智能网联汽车相关产业规模快速成长，2026 年中国智能网联汽车市场规模近 6000 亿元。Business Research 预测到 2026 年，包含乘用车、Robo-Taxi、共享汽车、车路 协同等所有相关应用及服务的全球自动驾驶汽车产业链市场规模将从 2021 年的 8202.9 亿美元增至 14754.7 亿美元，年复合增长率 12.5%。前瞻产业研究院预测， 2026 年中国智能网联汽车产业规模将达到 5859 亿元，2016-2026 年年复合增长率达 到 22.15%。中国智能网联汽车发展速度位居世界前列，相关产业链有望率先受益。中国受益国 家政策大力支持及新势力厂商如特斯拉、小鹏、蔚来、理想等的鲶鱼效应，发展进 度高于全球平均水平，此外新能源汽车快速发展给了我国汽车弯道超车的机会，。依 据 IHS Markit 数据及预测，中国智能网联功能新车渗透率在 2020 年超过世界渗透 率，到 2025 年将达到 75.90%，高于全球的 59.40%。