汽车智能化行业报告：智能驾驶、智能座舱、软件定义汽车（23页）

行业报告下载 2022年11月08日 08:42 管理员

硬件体系格局相对稳定，汽车生态价值关键在于软件：随着域集中式架构成为行业共识，汽车硬件体系将逐渐趋于一致，整车厂将难以通过硬件实施差异化战略。相较之下，软件的发展几乎不受物理制约，可以持续赋予车型新附加值。以手机产业为例，手机的硬件体系随着处理器性能提升、摄像头像素提升及个数增加、屏幕材质升级，行业增速更快趋缓，其盈利模式也逐渐固化。参考苹果公司， 2008 年 iPhone4 的发布具有里程碑式的意义。2008 年之前，公司的发展重心主要在于硬件设备的更新换代，主要体现在电脑和手机厚薄以及美观程度，苹果公司的市值自 1980 年 IPO 以来变化不大。而在 2008 年之后，随着智能手机的面世，公司的发展重心开始向软件转移，围绕 App store 的应用生态和 iCloud 一系列软件服务，使得公司市值得到了指数型提升。至此，卖软件与服务也成为了移动设备的重要盈利模式。对标到传统车企来看，后者更具有固定的盈利模式，因此利润率也较稳定。基于制造业逻辑的大部分汽车硬件终将受到堆栈数量的限制，进入产业稳态阶段，维持标准化的发展方向，从而保持在一定利润率水平。

相较之下，汽车软硬件解耦后，从单车价值量来看，硬件体系的价值会随着模块化、集成化的发展趋势逐步规模化降本，其单车价值量占比难以进一步提升，甚至可能下降；但是软件体系得益于迭代速度快，在附加值模式的持续探索下，单车价值将持续上行。根据亿欧智库数据显示，全球汽车软件与硬件产品内容结构正发生着重大变化，软件的价值量增速将远超硬件。2016 年软件驱动占比从 2010 年的 5%增长到 16%，同时预计 2030 年汽车中软件驱动的占比将达到 35%，届时硬件驱动占比将从 2016 年的 58% 降低至 38%，软件价值地位的大幅提升为软件替代硬件成为车企主要盈利来源夯实基础。汽车软件架构中，上层应用软件体现出最大差异：汽车软件的需求依据功能域的划分而决定。目前行业公认的智能汽车新增域为自动驾驶和智能座舱两域。其他域固然重要，但自动驾驶域和智能座舱域能更直接地让用户感知汽车的智能化水平和主机厂的造车实力，因此当前各大主机厂的竞争焦点是自动驾驶域和智能座舱域。域控制器是汽车内部各个功能域的主导。域控制器由硬件和软件相互依存协同、共同构成。域控制器硬件架构的核心是主控芯片，用于支持智能化的高算力要求；域控制器的软件架构可大致划分为操作系统、中间件、上层应用软件三部分。而自动驾驶域控制器的软件包括操作系统、中间件、应用算法等；智能座舱域控制器的软件包括操作系统、中间件、UI 设计开发等。而自动驾驶和智能座舱软件架构最大的不同在于上层应用软件，即 ADAS 和智能座舱应用软件。