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2025-04-12 19 食品饮料酒水行业报告
我国调味品行业收入测算超 4,600 亿,需求韧性拉动行业规模稳健向上。国家统 计局公布 2014 年调味品行业市场规模约 2,649.1 亿元,同比增长 13.8%。因统计口 径调整,此数据停止更新。我们参考欧睿国际统计的调味品零售+餐饮销量年化 4.78% 增速,叠加零售价格 3.47%的平均增速,预测 2021 年整体行业收入或已达 4,600 亿 元。疫情虽持续冲击餐饮消费,但家庭消费增量弥补餐饮下滑,预计增长仍为行业主 基调。调味品产量保持较快增长,酱油为第一大品类。据中国调味品协会数据,2021 年 调味品百强企业总产量 1831 万吨,三年 CAGR 13.19%。以产量计,酱油是第一大品 类,2021 年产量 599.7 万吨,占比 33%,其次是食用盐(20%)、食醋(9%)、味精(8%)。餐饮是我国调味品最主要的销售渠道。根据欧睿国际口径,2021 年我国调味品 餐饮渠道销量接近 970 万吨,占比常年维持在 58%左右,餐饮渠道在我国调味品销售 中有举足轻重的地位。2020 年我国餐饮业受到新冠疫情冲击,餐饮渠道占比由 2019 年的 58.02%下降至 53.66%,但 2021 年又迅速恢复至 6 成左右。日本的调味品市场已 步入成熟阶段,龙头企业餐饮渠道占比仍稳中有升。从日本酱油龙头龟甲万销售渠道 构成来看,餐饮渠道占比始终保持在 46%以上。
调味品零售市场量价齐升,市场集中度有待提升,仍未出现绝对龙头。根据欧睿 国际数据,我国调味品零售规模保持较快增长,从 2012 年的 705 亿元增至 2021 年的 1,491 亿元,期间 CAGR 达到 8.7%;增长动力拆分来看,量、价平均增幅分别约为 4.8%、 3.9%,比重接近,共同驱动市场扩张。调味品市场集中度偏低,CR5 仅 19.8%,CR10 仅 28.4%。海天作为龙头企业,市占率虽提升至 7.1%,行业二三梯队仍有较大发展空 间。作为最大品类,酱油步入成熟期,量价平稳增长。据国家统计局数据,规模以上 企业的酱油年产量 2015 年见顶后出现下滑,2021 年逐步回升至 788.15 万吨。在调 味品的零售市场,近年来主打鲜味的酱油对味精形成替代,零售额占比逐步提升至 60%,2021 年酱油零售额达到 888.95 亿元。量价拆分来看,酱油迎合消费升级趋势 不断创新,除 2020-2021 年疫情对家庭消费量的扰动外,价格增速整体较为平稳,保 持在 3-4%区间。酱油市场集中度较高,海天市占率超过 30%,CR3 接近 50%。2021 年,海天酱油 产量占全国酱油产量的比重达到 33.6%,CR3 则接近 50%。这一格局与日本极为类似, 龙头龟甲万 + Higeta 日本国内市占率 33%左右,CR3 亦在 50%水平。我国酱油已进入 成熟发展阶段,随着行业领先企业加大产能投放,我们认为地方品牌生存空间将进一 步被压缩。
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