在发电侧诸如光伏、风电等新能源发电投资逐步放缓、弃电常态化、电网消 纳能力受限的背景下,我们认为后续电网投资额将逐步加速,与电源投资额的差 值将不断缩...
2025-04-18 13 新能源及电力行业报告
光伏系统成本持续下降,发电效率不断提升。目前,光伏发电已经基本实现与火电平价。 CPIA数据显示,2022年地面电站的初始成本预计下降为3.93元/W,较2016年下降46%; 工商业分布式电站初始投资成本预计为 3.53 元/W,较 2017 年下降 58%。初始成本和效 率提升带动光伏发电的LCOE迅速下降。LAZRD 数据显示,2009-2021年,光伏发电LCOE 累计下降 90%,达到 36 美元/MWh,是成本最低的能源方式。光伏发电量当前占比较小。根据 BloombergNEF 测算,2022 年 3 月全球光伏累计装机达 到 1TW。尽管光伏行业已经快速发展多年,但截至 2021 年底,全球光伏发电量占比约 为 5%,占比仍然较低。 新能源替代趋势强劲,光伏发电未来提升空间较大。目前中国、美国、欧盟等多个国家 和地区正在加速新能源替代,未来光伏发电量占比将持续提升。假设 2030/2050 年光伏 发电量占比提升至 23.7%/40%,预计光伏累计装机将达到 6.8/18.7TW,到 2030/2050 年 光伏每年新增装机平均增速将达到 22%/16%。分布式光伏具有单个项目容量小、可安装范围广、并网流程简单、收益率高的特点。
按照使用场景分类,可以分为工商业分布式和户用分布式。 在全球光伏市场中,由于中国等发展中国家集中式光伏快速发展,2011-2016 年全球分布 式装机占比呈现下降的趋势。随着分布式光伏装机成本与集中式差距逐步缩小,分布式 装机开始发力。同时,欧美等国家和地区推进屋顶光伏计划,全球分布式光伏占比得以 逐渐回升。2021 年,全球新增分布式项目约 77GW,占比达到 44%。 从全球光伏装机的主流国家来看,我们认为未来 2-3 年分布式光伏装机增速将保持较高 增速。中国:2021 年,中国新增分布式项目约 29GW,同比增长 88%,占比达到 55%。为了推 进分布式光伏发展,中国近两年陆续推出屋顶光伏政策。1)2021 年 6 月国家能源局下 发“整县推进”的通知,针对试点县市党政机关/公共建筑屋顶/工商业厂房/农村居民屋 顶安装光伏比例不低于 50%/40%/30%20%;2)分布式国补退坡之后,各地方政府也陆续 出台分布式地方补贴,如浙江瑞安 2022-2023 年对屋顶光伏项目按实际发电量给予 0.1 元 /KWh 补贴;3)2022 年 6 月出台《“十四五”可再生能源发展规划》强调,到 2025 年公 共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。
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