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2025-03-22 28 新能源及电力行业报告
户用储能(户储)是指用于家庭用户的储能系统。户用储能系统通常与户用光伏系统组合安装,为家庭用户提供电能。白天, 光伏所发的电能优先供本地负载使用,多余的能量存储到蓄电池,在电能仍有富余的情况下可选择性并入电网;夜间,光伏 系统无法发电时,蓄电池放电提供电能供本地负载使用。户用储能系统可以提高户用光伏自发自用程度,减少用户的电费支 出,并在极端天气等情况下保障用户用电的稳定性。对于高电价、高峰谷价差或电网老旧地区的用户,购置户储系统具备较 好的经济性,家庭用户有购置户储系统的动力。 户储单机装机规模较小,主要采用电化学储能路线。户用储能装机规模通常在 10kWh 级,与通常在兆瓦时级以上的发电侧/ 电网侧/工商业储能相比,单机规模小得多。不同于大型储能的多种技术路线选择(抽蓄、压缩空气、电化学、飞轮储能等), 户用储能通常采用装机规模灵活、产业链成熟、易于量产推广、安装运维简便的电化学储能路线。户用电化学储能系统通常 由电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)和能量管理系统(EMS)构成,其中储能电池和变流器是价值量较 高的核心环节。全球储能市场高速增长,用户侧储能是重要驱动力之一。
根据弗若斯特沙利文数据,2021 年全球储能系统新增装机容量达 25.2GWh,同比增长 133.3%,其中发电侧、电网侧和用户侧装机分别为 14.4、2.7、8.1GWh。从装机容量来看,用户侧储 能(包括户用和工商业储能)占据储能市场的 32.1%;用户侧、特别是户用储能终端产品单Wh 价格高于发电侧和电网侧储 能,用金额表示的市场占比将更高,是储能市场的重要组成部分。全球户储市场规模有望达到千亿级。考虑户储在澳、日、拉美等其它国家和地区的渗透,假设 2025 年欧、美户储市场占全球市场 的 40%,则 2025 年全球户储新增装机需求可达 50GWh。按照每套 10kWh 储能系统(包括电池系统和变流器)价值量 1 万美元计 算,单 GWh 对应 10 亿美元(70 亿人民币)市场空间,未来全球户储市场空间可达千亿级。欧洲储能装机结构以户用为主,户储市场近年持续增长。与美国、中国以大型储能装机为主的模式不同,欧洲储能装机以户 用为主,2021 年户用储能占欧洲储能装机的 46%。从户储装机量来看,根据SolarPower Europe 2021 年 11 月发布的《欧 洲户储市场展望 2021-2025》,2020 年欧洲户储新增装机量 1.07GWh,2015-2020 年复合增长率 55%;SolarPower Europe的乐观估计下,2021 年欧洲户储市场规模 1.82GWh,较上年增长 70%。2022 年上半年虽无市场规模更新数据,但 GGII 调研显示,上半年户用家储所需电池模块和变流器需求火爆,产品交期拉长30%~80%不等,侧面反映了市场增势强劲。
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