风电运营行业报告：市场与政策共振（22页）

2021 年，我国全社会用电量为 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.34%，2019-2021 年年均 复合增速为 7.26%，随着 GDP 和工业增加值增长，近年来我国全社会用电量稳步提升。 分年度来看，2020 年受疫情影响，全社会用电量、GDP 及工业增加值的同比增速均放缓； 由于 2020 年基数较低以及 2021 年经济有所恢复，2021 年全社会用电量实现同比高增长。今年前三季度，我国全社会用电量为 6.49 万亿千瓦时，同比增长 4.0%。分季度来看， 第一季度全社会用电量为 2.04 万亿千瓦时，同比增长 6.20%；第二季度全社会用电量为 2.05 万亿千瓦时，受全国疫情多点散发影响，全社会用电量同比增速下降到 2.04%；第 三季度全社会用电量为 2.39 万亿千瓦时，同比增速回升到 7.28%。我们认为，今年 6 月 以来，疫情相对可控，疫情缓解地区加快复工复产，并且稳经济政策持续发力，促消费、 促就业、推动外贸、扩大有效投资相关的政策举措有助于促进国内经济和企业生产经营 状况逐步改善，根据2022年7月中电联预测数据，2022年全社会用电量为8.75万亿-8.83 万亿千瓦时，同比增速在 5%-6%之间，预计今年国内全社会用电量保持稳步提升态势2021 年我国规模以上电厂发电量为 8.11 万亿千瓦时，同比增长 8.10%，2019-2021 年年 均复合增速为 6.57%，2019-2021 年我国全社会用电量稳步提升，我国发电量也实现平 稳增长。发电量结构方面，2021 年，火电发电量为 5.77 万亿千瓦时，占比达 71.13%， 目前仍是国内最主要的发电方式。

发电机组装机容量方面，截至 2021 年末，我国装机容量为 23.77 亿千瓦，同比增长 8.01%， 2019-2021 年年均复合增速为 8.74%。其中，2019-2021 年末火电、水电、风电、太阳能 发电、核电机组装机容量的年均复合增速分别为 4.41%、4.49%、25.32%、22.38%、4.53%， 风电、太阳能发电的装机容量增速相对较快。风电、太阳能发电装机容量的快速增加带 动了发电量快速提升，2019-2021 年火电、水电、风电、太阳能发电、核电发电量的年 均复合增速分别为 5.69%、1.32%、25.86%、25.18%、8.16%，2019-2021 年国内风电、 太阳能发电的发电量均实现了快速增长。2020 年 9 月，我国在第 75 届联合国大会上提出将力争在 2030 年前实现碳排放达峰，2060 年前实现碳中和的目标。为实现碳达峰和碳中和的战略目标，我国陆续推出多项政策， 持续推动具备零排放优势的新能源发电行业发展，同时风电行业技术进步促进风电项目 成本下降，风电项目的经济性提升。补贴政策方面，2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆 上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴；2021 年 12 月 31 日前全部机组完成并网 的存量海上风力发电才能纳入中央财政补贴范围。随着陆上风电和海上风电项目的国补 陆续退坡，风电行业分别在 2020 年末及 2021 年末迎来抢装潮，装机容量进一步提升， 发电量实现快速增长。