特种纸产业研究报告：装饰原纸、离型纸、烟草用纸、食品包装纸（50页）

行业报告下载 2022年12月06日 13:47 管理员

特种纸起初在较为发达的美国、欧洲和日本等地兴起，随着经济和工业化进程的推进，逐渐在全球范围扩张，产业规模不断壮大。从全球看，特种纸的中兴之地正从以北美和西欧为代表的发达区域转向以南美、东欧和亚洲为代表的新兴经济体，尤其中国目前已经成为全球特种纸产业发展的火车头。作为特种纸行业曾经的心脏地带——西欧，近些年产量逐年减少，由 2008 年 661 万吨下降至 2015 年 608 万吨，占全球产量比重由 26.3%降至 22.9%；而 2015 年亚洲总产量已达 1071 万吨，占世界总产量比重达 39.8%，这一比例将继续攀升。美洲地区特种纸市场规模相对稳定，2015-2019 年 CAGR 仅为 0.8%。根据 Smithers Pira 数据，2019 年，美洲地区特种纸产量为 588 万吨，预计 2025 年将达到 613 万吨。美国是美洲特种纸主要生产国之一，占美洲地区特种纸总量 60%。目前美国特种纸市场已趋于饱和，预计 2015-2025 年市场规模 CAGR 为 0.35%，但由于庞大的基数，增量仍将占美洲地区总增量 29%。得益于经济的快速发展以及较大的人口基数，巴西特种纸市场在美洲的重要性显著上升，其占 2015-2025 年美洲地区增长总量比例将达到 28%，有望逐步取代美国，成为美洲特种纸产业成长的新引擎。

纵观全球特种纸产业的构成，食品包装纸是目前特种纸产业中最大的细分品类。食品包装纸泛指食品行业包装使用的特种纸及纸板，具有安全、防油、防水等特性，广泛应用于方便食品、休闲食品、餐饮、外卖食品、冲调类热饮等包装。随着全球范围内环保意识的提升，“以纸代塑”成为欧洲和中国正在践行的政策，食品包装纸不仅将受益于消费增长，同时对传统塑料制品的替代，将嫁接起第二增长曲线。根据 UPM 和 SmithersPira 的联合调查，2021 年纤维制品占全球食品包装市场的比例为 34%，而聚合物的占比为 52%，预计 2040 年纤维制品占全球食品包装市场的比例将上升至 41%，聚合物占比将降至 26%。装饰原纸：一种经特殊工艺加工而成的工业特种纸，主要用于人造板贴面材料。为了配合浸胶、印刷、压板等后续工序，装饰原纸必须具备平滑度高、渗透性与遮盖力好、耐高温高压等性能。因此，装饰原纸行业存在较高的技术壁垒，产能往往集中于大型造纸企业。2012-2017 年，全球装饰原纸产量从 121.2 万吨上升至 180.5 万吨，年复合增长率为 8.3%，呈现稳步增长态势。离型纸：一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。包括淋膜离型纸、格拉辛离型纸、CCK 离型纸等品种，其中格拉辛离型纸是目前市场主流产品。根据 Smithers Pira 数据，2020 年受疫情影响，全球离型纸行业市场规模为 82.5 亿美元，同比下降 1.6%。随着经济的复苏，全球离型纸市场恢复增长，预计 2026 年将达到 107 亿美元，2020-2026 年 CAGR 为 4%。