机床行业报告：工业母机国产替代（84页）

行业报告下载 2023年01月01日 07:01 管理员

西方国家将五轴联动数控机床视为重要的战略物资，对我国实行封锁限制。经过近二十年的不懈努力，我国在五轴联动数控关键技术方面取得了长足进步。然而，国产五轴联动数控机床与世界先进水平还存在一定差距，例如在精度方面，国外已实现纳米级精度，而国内仍停留在微米级水平。 2021 年我国金属切削机床产值全球第一，约等于二三名日本德国之和 2021 年，全球金属加工机床产值走出疫情影响，同比增长 20%。根据 VDW 数据，2021 年全球金属加工机床产值达到了 709 亿欧元，同比增长 20%，其中，全球金属切削机床产值为 501 亿欧元，金属成形机床产值为 207 亿欧元，约为 70%与 30%，且近几年该占比稳定。中国是全球金属切削机床产值第一的国家。2021 年，中国金属切削机床产值 141 亿欧元，全球市场份额 28.15%，约等于二三名日本、德国之和。中国金属切削机床产值在金属加工机床中占比约 64%，该占比近年稳定在 60%-65%之间。机床产业链上游为机床产业提供基础材料和零部件，包括机械结构、功能部件、电气元件和数控系统等。机床的下游应用广泛，涵盖各类制造业，包括汽车制造、航空航天、模具制造、工程机械、3C 电子、电力设备、船舶、军工等。金属切削机床下游最大应用为汽车行业，占比达 45%。金属切削机床下游产业包括汽车、机械、军工和其他，汽车行业为最大的下游应用，2020 年汽车占比达 45%。

数控金属切削机床下游应用相对分散，2020 年汽车行业占比 30%，通用机械、3C 电子也是重要的下游应用。汽车行业作为机床下游最大应用，与金属切削机床行业相关性较高。汽车行业需要大批量生产高精度复杂工件，比如制动系统、动力系统等都离不开精密机床的加工。发动机加工需要高效、高性能、专用数控机床和柔性生产线；零配件加工需要数控车床、立卧式加工中心、数控高效磨床等设备的参与。新能源汽车使“电机、电池、电控”成为机床新的应用场景，机床厂纷纷为“三电”布局：创世纪推出动柱式龙门系列服务于新能源细分市场，目前三款机型已量产；海天精工推出的 HPC1000 卧式加工中心、BEL/BFL 高速龙门加工中心、CFV1000Lite 立式加工中心、CHM550 立式加工中心分别适用于前后副车架、电池底盘、电池与电控管理、电池底盘边梁与防撞梁的加工。3C 电子是数控金属切削机床重要应用之一。3C 电子中的金属结构件（如不锈钢、钛、铝合金等）和非金属结构件都需要采用数控机床进行精密加工，此类结构件约占电子产品成本的 5-10%。全球范围内消费电子的用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，使得消费电子产品下游需求持续旺盛。钻攻机常用于 3C 电子结构件的加工，其本质为针对钻孔攻等场景优化的小型立式加工中心。相比加工中心，钻攻机具有加工效率高、价格低、重量小等优势，但是不能进行强力铣削和大负荷加工，以上特点决定了钻攻机适用于 3C 电子结构件加工的应用场景。