智慧油客企业调研报告：中国能源零售、加油站智慧油品零售（36页）

行业报告下载 2022年12月08日 08:49 管理员

受到历史因素等原因影响，两桶油全面领先的格局已经形成。《关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见》（国办发[1999]38号）要求 “石油集团和石化集团生产的原油，以及进口原油，全部由国家统一配置，不得自行销售”，使得在供给端占据优势的“两桶油”得到快速发展，并形成了“两桶油”在我国成品油零售市场全面领先的格局。截至2021年年底，中石化和中石油分别拥有加油站30,725座和24,470座，远超过第二梯队的壳牌、BP 、中海油、中化等企业。随着成品油市场准入放开，外资加油站和民营加油站迎来黄金发展机遇。继 2015年油气改革“破垄断”提速后，2018年6月，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（2018年版）》(令2018年第18号)，正式取消外资连锁加油站超过30家需要中方控股的限制。至此石油下游环节零售领域全部开放，外资加油站随之在中国展开新一轮扩张。2020年，国务院印发《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2020]13号），彻底取消成品油批发仓储经营资格，下放成品油零售经营资格审批至地市级政府部门，能源零售行业迎来了又一次市场化发展的东风。受到政策利好影响，外资和民营龙头纷纷加码加油站布局。

管理不健全、运营效率低、客户缺失等痛点，制约民营加油站发展。自2015 年我国取消私营炼油厂从国外进口原油的限制以后，原油供给渠道打开，从供应链到零售端的垄断被打破，独立于“两桶油”之外的民营油品供销体系得到良好的发展环境。然而机遇面前，民营加油站也面临着诸多制约与挑战。能源发展网数据显示，平均每座国营加油站的年销售额约为3,500万元，而民营加油站仅为2,500万元，经营水平差距可见一斑。除管理运营能力不足外，民营加油站客户维护能力也相对欠缺，没有品牌维系的情况下，民营加油站难以保持客户黏性。另外，核心高素质人才和团队的缺失也制约了民营加油站的创新发展，无法输出与时代相匹配的相关产品与服务。位置分散增加民营企业管理成本。对于加油站而言，好的地理位置属于稀缺资源，加之牌照管制，位于优质地域的加油站无疑更具竞争优势。我国油品市场由于成长初期受到体制管理限制，目前东部、南部等发达地区省份，以及位于国省道、高速公路、城区人车流量密集的优质区位，大多被国有加油站占据。相比之下，民营加油站多呈星罗密布的单点式分布。地理位置的劣势进一步抬高了我国民营加油站管理成本，倒逼行业踏上改革之路。