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2025-03-28 17 新能源及电力行业报告
澳洲Mt Marion 锂辉石矿 M RL 和赣锋分别持股 50% 22 Q3 锂精矿产量 10.8 万吨,环比下降 15.6 %%,其中 24.9% 是高品位精矿产品,较去年同期 47.9% 下降明显; 精矿发货量 11.1 万吨,环比下降 22%22%,产销量下降主要受 疫情和设备检修等因素影响, 扩产项目暂时 性 停工 (原计划明年产能扩至 90 万吨,现相关工厂关闭) 。 按 M RL 口径( 5 1 权益),全年指引为 30 至 33 万吨, 故 Marion 锂精矿的 合计年产量指引 仍 在 58.8 64.7 万吨 ,公司预计其中 40% 为高品位精矿 。澳洲Mt Cattlin 锂辉石矿( Allkem 持股 100% 22Q3 锂精矿产量 17606 公吨,环比下降 29.1%29.1%,同比下降 74.1%74.1%,生产精矿的氧化锂品位为 .3%5.3%;出货量 21215 公吨,环比下降 43.9%43.9%,同比下降 76.3%76.3%,销售精矿的氧化锂品位为 5.4%5.4%;平均生产成本为 796 美元 公吨( FOB ,不含营销费和资源税),环比 0.9%0.9%,同比 + 126.8%;平均售价为 5028 美元 公吨CIF ),环比 + 0.7%,同比 + 。实现销售收入 1.067 亿美元,毛利率达 80% 。今年 8 月底,西澳大利亚州持续的劳动力和设 备短缺导致 2NW 矿预开采推迟,加上暂时不利的细粒矿化, 2023 财年 Cattlin 锂辉石精矿的预测产量被修正为14 15 万吨( 22Q2 对 20 23 财年( 22Q3 23Q2 Cattlin 锂精矿的预测产量为 16 17 万吨)。
阿根廷Olaroz 盐湖 Allkem 持股 66.5% TTC 持股 25% 22Q3 碳酸锂产量达 3289 吨, 环比 4.5% 同比 + 43%为电池级 产品 ;销量达 3721 吨,销售均价 43237 美元 吨( FOB ),实现销售收入 1.5 亿美元,毛利率高达 89% 。 Allkem对 Olaroz 盐湖 2022 财年的产量指引为 12863 吨。澳洲pilgangoora 锂辉石矿( Pilbara 持股 100% 22 Q3 锂精矿产量 14.7 万吨,环比增加 1 5.6 %%,同比增加 71.5%71.5%;精矿销量 13.8 万吨,环比 + 。 Pilgangoora 产销量增加,但产品等级已开始下降, 22 Q3 提供 的 精矿品位在 5.3% 左右 。新建项目进展: P680 投资约 1.03 亿美元,计划将 pilgangoora 产能从 3 8 万吨 年提升至 4 8 万吨 年,项目进展顺利,预计2023Q3 投产; P1000 投资约 1.94 亿美元,目标年产能 100 万吨锂精矿,公司有望在本季度将 FID 推向董事会。澳洲Greenbushes 锂辉石矿(天齐控股, A LB 持股 49% I GO 间接持股 25%25%):季度产量创纪录 22Q3 产量达 36.1 万吨,同比增加 34.9%34.9%,环比增加 6.9%6.9%;销量达 33.8 万吨, 环比下降 4.8%4.8%;单位现金成本 253 澳元 吨,加上权益金的单位 COGS 为 660 澳元 吨;单位售价从 1770 美元 吨 FOB 调整为 4187 美元 吨 FOB 。 展望: IGO 预计下一季度Green bushes 的锂精矿产量和现金成本将与 2022Q3 一致,全年精矿产量指引 135 145 万吨。
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