美护行业报告：从防晒剂产业链拆析看消费趋势（48页）

行业报告下载 2023年01月27日 08:01 管理员

防晒产业链由研发商、生产商、经销商和购买方组成。前瞻性研发多由大型原料商和实力雄厚的品牌方推动，包括一些大型药厂、巴斯夫、欧莱雅、资生堂是创新性研发的主要推动者。在销售方面，生产商会设销售部门对直客进行服务，也会通过代理商进行销售。因此，产品品类的丰富性，品质的稳定性、配方和备案服务能力、产品性价比是客户选择供应商的主要原因。防晒剂价格主要受原油价格影响，根据全球产能供给情况有所波动。防晒剂应用端受国家强力管控，中国批准使用的27种防晒剂中，UVA防晒剂有3种，UVB有17种，广谱（特殊）防晒剂有5种，物理防晒剂有2种。一个成熟高效的防晒配方往往需要多个防晒剂协同作用，品牌选用防晒剂的趋势为安全、稳定、性价比高。从趋势上看，国外纯物理防晒剂不断普及，而国内仍以化学防晒或者物化结合的防晒剂为主。化学防晒剂方面，在UVA领域，越来越多国内品牌放弃阿伏本宗和二苯酮的组合，转而使用DHBT(Aplus)，但这个趋势在国外客户中不甚明显，一方面是国际监管的原因(FDA未批准使用DHBT），一方面是成本的考虑。在UVB领域，OMC过去5年来一直是国内外i使用频率最高的防晒剂，EHT和 EHS等水杨酸类的防晒剂的使用频次也在上升，OCR(奥克立林）的使用趋势在下降。

而国外客户在UVB防晒领域仍旧以奥克立林为主。 OMC和奥克立林都被诟病有干扰人体内分泌和破坏珊瑚的风险，未来有升级替代的可能。在新型防晒剂方面，广谱防晒剂S、M和聚硅氧烷目前使用趋势在上升，欧莱雅集团持续更新其专利产品麦色率系列。2019年，和巴斯夫推出突破性创新UVMune400技术，将防晒剂可抵御的紫外线辐射波段进一步拓展了20纳米，实现了防晒领域的重大进步。以天猫、抖音和京东平台为样本，2022年国内护肤品总销额1800亿，总销量14.86亿件。2022年1-11月，护肤品行业销售额增速为23%，防晒品类销售额增速为21%。防晒品类2022年国内三大电商平台销售总计94.28亿元，在整个护肤品品类中占比5.3%，CR10为48%。其中天猫61.58亿，京东12.98亿，抖音 19.72亿元。从平台趋势看，19年为防晒产品在天猫的红利期，安热晒和蜜丝婷两大专业防晒品牌实现快速增长。22年为抖音红利期，蜜丝婷和花西子在抖音增长迅速，新品牌透之迷横空出世，成为抖音销量第一的防晒品牌。薇诺娜凭借在敏感肌人群中的心智占领，五年来保持高增速，2022年市场占比提升至5.53%，超越欧莱雅成为防晒品类市占率最高的综合类品牌。防晒品类在亚马逊美国2022年1-10月的销量为5.5亿美金，增速为22.22% ，CR10为47%，CR5为32%。占平台整体销量近20%的两个品牌为物理防晒体系，纯净美妆，素食主义成为潮流。