风电行业报告：海风（20页）

行业报告下载 2023年01月29日 06:32 管理员

国内海风成本支出下行，平价趋势显现。根据风芒能源的统计，截至目前，国内已启动平价海风项目达到约 22.5GW，平价海上风电正在稳步推进。其中，广东省平价海风项目容量总计超 10GW，海南为 4.2GW，江苏、广西均在 2.7GW 左右，山东项、浙江项目容量约为 2GW，福建约为 1GW，福建、上海、辽宁等地也有布局。近几年，江苏、广西、山东等地对海上风电布局较为快速。“十四五”期间整体海风装机规划饱满，沿海各省及海南已公布的海上风电规划装机量超 60GW。2022 年，我国沿海各省先后发布“十四五”可再生能源发展规划及相关政策，多数提到海上风电并提出海上风电装机规划，重点推进海上风电建设，山东、江苏、广东进一步提出要打造千万千瓦级海上风电基地。其中，广东省规划“十四五”时期新增海上风电装机 17GW 位居第一，山东、江苏规划新增装机在 8GW 紧随其后，浙江、福建、广西、辽宁等沿海省份规划新增装机在 3-5GW 左右，总体规模在 48.7GW。除此之外，海南地区目前规划海上风电装机 12.3GW，虽然并未声明在“十四五”期间内完成目标，但是目前国内海上风电规划装机总容量已经超过 60GW。近一年我国海风招标量超预期，主要分布在广东、山东、浙江、江苏等地区。

根据风芒能源，2021 年 9 月以来，近一年我国海上风电招标量超 15GW，招标业主为国能、中广核、华能等企业；其中广东新增装机约 7GW 占比将近一半，在沿海城市中广东、山东、浙江、江苏四省的海风建设进度较快，而辽宁、福建、广西、海南目前进度较慢，但由于各省“十四五”海风规划目标的出台，一定程度上可以保障这些省份的海风招标逐渐起量。预计 2023 年我国海风新增装机量将超过 12GW，“十四五”期间新增装机可达到 70GW。欧洲海上风电目前已经全面实现平价。海上风电已经在全球发展了 30 年，其中前 20 年主要集中在欧洲。IRENA 发布的 2021 年可再生能源成本报告显示，2021 年欧洲海上风电平均度电成本为 0.065 美元/kWh，折合约为 0.47 元/kWh，在英国、荷兰、丹麦等地区的度电成本更低，最低达到仅 0.041 美元/kWh，折合约为 0.29 元/kWh；相比之下，亚洲地区 2021 年海上风电平均度电成本为 0.083 美元/kWh，主要国家中国、日本、韩国平均度电成本分别为 0.079/0.196/0.180 美元/kWh，成本端仍有继续降低的空间。此外，欧洲计划在 2024-2025 年建成投运的海风项目电价基本都在 0.4 元/kWh 以下，全面实现平价已经提上日程；而在装机量方面，2021 年欧洲海上风电新增装机 3.32GW，累计装机达到 28GW，根据 GWEC 的预测，2022-2031 年欧洲海上风电新增装机将达到 141GW，CAGR 为 26%。

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