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2025-03-26 24 新材料及矿产报告
全球碳纤维需求稳步增长,风电叶片、体育休闲及航空航天覆盖近 6 成需求。根 据赛奥碳纤维数据,2021 年全球碳纤维需求约 11.8 万吨同增 10.4%,除 2020 年 受疫情影响增速放缓,全球碳纤维需求稳步上升,2008 年-2021 年 CAGR 约为 9.5%。 近年来风电领域、体育器材、碳碳复材等领域一直保持较快增速,风电领域 2020、 2021 年分别同增 20%、7.8%,带动行业整体提升。从需求领域占比来看,2021 年 风电叶片需求达 3.3 万吨,是应用最多的领域,占比 28.0%,其次是体育休闲和航 空航天,占比分别为 15.7%和 14.0%。从市场规模看,航空航天价值量高,市场份额超风电领域和体育休闲应用总和。 分行业来看,航空航天领域应用的碳纤维均价最高,达到 72 美元/Kg,风电领域 应用均价最低,仅 17 美元/Kg,主因是由于航空航天级碳纤维通常采用高性能小 丝束,各方面性能要求最高,因此在消费量上虽然排名第三,但是市场规模达到 最大,航空航天市场规模约 11.9 亿美元,占比 34.9%;风电叶片通常使用大丝束,并不追求碳纤维的极致性能,所以风电领域用碳纤维是行业内均价最低的碳纤维, 市场规模 5.5 亿美元,占比 16.3%;其次是体育休闲,体育休闲领域用碳纤维性能 极差较大,通常依据消费者的需求进行生产,市场规模 5.1 亿美元,占比 15.0%。
国产替代叠加需求增长,国内碳纤维持续景气。中国市场 2021 年碳纤维需求 6.2 万吨,2017 年到 2021 年 CAGR 达 27.7%,目前国产碳纤维需求 2.9 万吨,进口 3.3 万吨,2017-2021 国产碳纤维需求量 CAGR 为 41.0%,对比进口碳纤维需求量 同期 CAGR19.8%,国产碳纤维需求增速更高;目前国内碳纤维总体情况是供不应 求,碳纤维价格长期维持在高位,碳纤维国产化后产能快速增长,叠加成本降低 后市场能够进一步扩大,预判未来碳纤维市场能够维持高景气度。从需求结构的角度看,我国碳纤维需求集中在风电叶片和体育休闲领域,航空航 天、压力容器领域和国际有较大差距。近年来国内碳纤维需求快速扩张主要来源 于风电叶片、压力容器和碳碳复材的增长,从绝对的量来看,2017-2021 年分别提 升 19440/2000/6100 吨,对应 CAGR 分别达 64.7%/31.6%/67.0%,主要系近年来国 家碳中和、碳达峰相关政策驱动,叠加碳纤维质量轻且高强高模、耐腐蚀等的优良特性给项目直接带来的经济效益,以及碳纤维成本不断下降,所以在新能源领 域应用不断增长,并直接推动国内总体碳纤维需求的提升;值得注意的是,2021 年国内航空航天需求量仅 2000 吨,仅占国内总需求量的 3.2%,和国际需求占比 14.0%的水平还有较大差距,未来仍有较大空间。
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