乳制品行业报告：区域乳企的精耕与变革求新（30页）

千亿级乳制品行业，长期成长仍有空间。据欧睿数据统计，中国 2022 年 乳制品行业市场规模已接近 6600 亿元。国家统计局数据显示，2022 年 1 至 11 月中国乳制品产量为 2849 万吨，同比增长 3.6%，2021 年全年中国乳制 品产量为 3032 万吨，同比增长 9.0%。同时，国家统计局数据显示，中国乳 制品行业 2000 年至 2019 年产销率基本都在 100%上下浮动，说明我国消费 者向来对乳制品需求充分。中国奶业协会统计数据显示，2016 年至 2020 年 中国乳制品加工销售收入缓慢平稳增长，CAGR 为 4.6%，2021 年 1-11 月销 售收入达 4288 亿元，超过 2020 年全年。预计乳制品行业长期产量与销量仍 将缓慢提升。我国与发达国家人均奶类消费量差距较大，对标来看提升空间广阔。2022 年 我国人均奶类消费量为 12.0 千克，与世界平均水平存在较大差距。根据美国农 业部数据，中国与日本人均奶制品消耗量有约 3 倍差距，与美国有约 5 倍差距， 与英国、澳大利亚有约 8 倍差距，长期来看提升空间广阔。消费升级与健康意识提升共促乳制品渗透率提升。中国乳制品工业协会发布 的《2022 中国奶商指数报告》显示，2022 年公众每日乳制品摄入量为 255ml， 与居民膳食指南推荐的 300-500ml 还有一定差距，同时公众每日乳制品摄入达标 率也仅为 24.20%。

2022 年 4 月中国营养学会发布的《中国居民膳食指南（2022）》， 建议奶及奶制品每天摄入量从此前的 300 克提高至 300-500 克，进一步拉大了当 前乳制品摄入量与推荐量的差距。2020 年 12 月中国奶业协会发布《国家“学生 饮用奶计划”推广规划（2021-2025）》，提出目标至 2025 年在常温奶品类基础上 加入巴氏奶、发酵乳等品类，这将有助于巴氏奶饮用习惯的培育，培育潜在消费 人群。伴随着居民收入水平和饮奶意识的提高，未来我国人均乳制品消费量有望 继续提升，乳制品消费市场前景广阔。乳制品行业集中度较高，伊利与蒙牛的双寡头格局较为固定。作为成熟、充 分市场竞争的行业，我国乳制品行业竞争格局稳定，形成两家全国性龙头企业、 多家深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业、及众多限于单个省份或城市内经 营的地方性乳制品企业，三类市场主体共存并错位竞争的格局。2021 年乳制品 行业 CR2 为 35.0%，较 2016 年增加 6.1pcts，伊利、蒙牛市占率分别为 19.5%、 15.5%，二者市场份额不断扩大。2022 年 4 月行业 CR2 为 45.5%，其中伊利的市占率为 24.2%，蒙牛的市占率为 21.3%。