特斯拉及产业链深度报告（107页）

行业报告下载 2023年03月07日 07:37 管理员

总量维度，中国新能源汽车销量不断提升，新能源汽车销量领跑全球。国内乘用车市场年销量规模2400万辆左右（包括部分出口），新能源汽车渗透率自2020年初至今持续提升，最新月度渗透率30%+。格局维度，新能源汽车市场玩家较多，当前格局两超多弱。国内新能源汽车市场竞争格局相对复杂，玩家较多。2022年CR10平均超70%，且特斯拉和比亚迪市场份额遥遥领先，月度高频来看，比亚迪市场份额超30%，特斯拉份额处于10%~15%，远远领先其他车企。全球汽车销量整体保持相对稳定，新能源汽车渗透率持续提升至15%左右。2020年以来，全球月度汽车销量基本稳定在650~700万辆左右，年销量接近8000万辆；新能源汽车渗透率2020年起迅速增加，由2020年初的2.4%至2020年底/2021年底/2022年8月分别提升至 6.4%/11.9%/14.6%，纯电EV车型贡献主要力量，PHEV插混车型保持缓慢增长。

中/欧两大地区新能源渗透率涨幅较快，非/南美/澳洲等地新能源渗透率基本为0。2020年以来，中国/欧洲两地新能源汽车渗透率由5%以下迅速突破，中国整体在完善产业链&政策支持背景下增速更快，北美地区新能源汽车渗透率由2020年初2%提升至2022年8月的6%左右。中国新能源汽车销量全球占比迅速提升。美/德/法迅速降低。分国家渗透率来看，北欧国家超前，挪威2022年8月渗透率接近70%，欧洲增速放缓；韩国整体也处于提升态势，日本相对疲软。欧洲市场新能源汽车整体销量水平保持稳定波动，新能源渗透率持续提升。欧洲市场2020年以来月均销量稳定130万辆左右，年化销量规模1500万辆以上，2020年至2021年，欧洲新能源汽车渗透率持续提升，由5%提升至20%以上，2022年由于经济下行压力下渗透率回落至15%~20%区间。分车企格局来看，欧洲新能源车市当前呈现百花齐放的格局。欧洲市场大众/奔驰/宝马等本土品牌销量稳定突破，特斯拉由中国生产出口至欧洲的销量月度波动较大，起亚/奥迪/现代/标志/雷诺/斯柯达等品牌新能源车型份额整体保持基本稳定。

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