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2025-04-16 39 汽车行业报告
系统性降本能力是一个车企真正的底层核心竞争力。特斯拉通过:1)获取全球领导品牌溢价能力; 2)回收下游渠道及销售环节利润;3)追求全球资源分配最佳,充分利用中国供应链优势等方面。 实现在保持质量稳定和效率最优的前提下,获取最大的经营利润。 特斯拉与传统车企在供应链管理维度存在异同。1)相同点:均始终在追求【效率与质量】的平衡; 2)不同点:自身技术能力强,对供应链控制力强但又能保持开放性,对高壁垒高价值产品坚持自 研自用,高壁垒新增量产品采用联合开发,传统零部件产品交由供应商提供解决方案,同时坚持 第一性原理,尽量减少冗余,不会一味对配置做加法。 本轮特斯拉降价短期由主机厂及供应链共同承担。主机厂定价是市场行为,调整空间较大,供应 链定价是成本定价,价格较为刚性,空间相对较小。
主机厂向供应链进行成本传导,需要通过以 下几个维度进行:1)提升采购量预期;2)承诺新项目定点;3)引入竞争对手。同时,供应链 应对主机厂降价主要维度包括:1)提升规模效应;2)向上游传导;3)内部成本控制;4)实行 技术优化。根据我们对特斯拉Model Y低配车型成本表拆分测算,本次短期特斯拉能够向供应链 整体传导的成本范围约为3~10%。 供应链长期成本下降由自主替代+技术创新+VA/VE共同解决。对特斯拉来说,1)智能化/一体 化压铸等新技术具备较大的技术创新空间;2)VA/VE集中在非功能安全性及消费者不强的零部件 种类和赛道;3)自主替代(尤其是Tier2/3级别供应商)+增加二供均能够有效的实现成本下降。 “系统性降本能力”助推特斯拉全球销量持续增长。全球产能从130万->400万提升的过程中:1) 新切入供应商(自主替代+新增二供)获得最大业绩弹性!2)原有供应链企业通过新项目/新订 单获得持续业绩增量。
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