扫地机、洗地机行业报告（21页）

行业报告下载 2023年05月02日 07:53 管理员

经过 2 年产品结构调整，自清洁产品经受住内外部压力，成为国内扫地机市场主流并展现出较好的增长韧性。根据奥维云网，2022 年国内扫地机线上零售额 100 亿元，同比+1.2%。其中，自清洁产品零售额近 85 亿元，同比+76%，占全年线上零售额的比重超八成（2021： 49%）。同时，结构调整叠加国内消费信心回落带来一轮较为明显的品牌出清，强者恒强， “马太效应”凸显。产品端：小步迭代，产品结构进一步调整 2022 年国内扫地机新品以小步迭代为主，产品趋于同质化。2021 年 9 月，科沃斯发布业内首款全能基站款扫地机器人 X1 OMNI，其卖点在于“全能，让解放双手成为可能”—— 在自动清洗抹布的基础上，增加自动集尘功能，从而免去频繁清理尘盒的烦恼。该产品进一步满足了消费者解放双手的诉求，成为 2022 年产品创新主流方向。石头、追觅等品牌均紧随其后，在 2022 年推出全能基站产品。品牌方合力推动下，2022 年自清洁产品量、额占比快速上升。2022 年头部品牌均借新品上市加大对自清洁产品的营销推广力度，扩大产品曝光度，从而引导消费预期。

根据奥维云网，22Q4 自清洁产品在扫地机市场的销额占比已稳定在八成以上，销量占比维持在七成左右。我们认为，这也意味着新老产品的结构调整已进入尾声，2023 年的扫地机市场将真正步入“自清洁”时代。自清洁产品的结构性增长仍难掩消费信心不足的现实，2022 年下半年扫地机增长放缓。从全年走势来看，2022 年国内扫地机线上销售额同比增速震荡走低，销量同比增速则呈现出底部企稳的态势。分产品看，非自清洁产品量、额同比降幅在 2022 年进一步走扩，并拖累整体表现。自清洁产品是市场增长的主力，全年线上销量超 210 万台，同比增长近 80%。面对外部压力，自清洁产品主动降价提振需求，头部品牌更是抓住 618、双 11 电商大促节点积极促销。受国内疫情多发频发对消费市场的扰动，2022 年 3 月以来扫地机的需求景气度快速回落。在这样的背景下，618、双 11 等电商节日对推动短期需求回暖的重要性凸显。根据奥维云网，2022 年 618 期间扫地机销售额同比+28%，双 11 期间扫地机销售额同比+6%，其余大部分时间线上动销低迷，电商节日的虹吸效应持续凸显。

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