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2025-03-27 13 电子行业报告
得益于人工智能、物联网、云计算、边缘计算等 新兴技术在中国的快速发展,中国数据正在迎来 爆发式增长。据此前IDC预测,预计到2025年, 中国数据圈将增长至48.6ZB,占全球数据圈的 27.8%,成为全球最大的数据圈。随着数据量的大规模增长,存储设备在数据中心采购的BOM中占比进一步提升,美光曾提及,目前存储芯片在数据中 心采购中比例约为40%,未来预计将提升至50%。数据中心将成为引领存储市场增长的重要引擎。全球存储市场绝大部分份额由国外厂商占有,呈现寡头垄断格局,行业集中度较高。 根据statista数据,截至2022Q3,全球DRAM市场几乎由三星、SK海力士和美光所垄断,CR3 超过 95%,三星、海力士和美光分别占比 41%、 29%和 26%。
全球NAND flash市场由前三大厂商分别为三星、铠侠和海力士,2022Q3 市场份额分别为 31.4%、20.6%和 13.0%,目前 CR3 市场份额达 65%, CR6 市场份额接近 95%。芯片的发展速度和人工智能的算力需求之间的矛盾加剧:21世纪以来,信息爆炸式增长,算力需求大规模上升,提升算力成为 芯片行业的共同目标。随着半导体发展放缓,摩尔定理逼近物理极限,依靠器件尺寸微缩来提高芯片性能的技术路径在功耗和 可靠性方面都面临巨大挑战,芯片的发展速度无法满足人工智能需求。存算一体是先进算力的代表技术:传统构架下性能提升达到极限,冯·诺依曼架构已成为发展芯片算力的桎梏,存算一体是 一种新型计算架构,它是在存储器中嵌入计算能力,将存储单元和计算单元合为一体,省去了计算过程中数据搬运环节, 消除了由于数据搬运带来的功耗和延迟,提升计算能效。
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