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2025-04-19 17 新能源及电力行业报告
自2013年消费者购车补贴政策正式启动,新能源汽车迎来爆发增长。2022年,我国新能源汽车销量达到 688.4 万辆,同比增长 96.9%,市场渗透率达到25.6%。下游高增的需求带动动力电池装机量迅速攀升,按照早期动力电池平均5-6年的报废周期,目 前正迎来动力电池的退役热潮。此外,动力电池回收具备环保利好及经济优势,是当前锂电产业链最值得期待的新环节,锂电 回收市场蓄势待发。锂资源短缺:截至2020年底,中国锂矿储量在全球占比为6.31%,其中83%以上是盐湖锂矿,主要分布在青藏高原地区 ,由于自然环境条件恶劣,开采难度大,便于开采的锂矿资源全球占比只有1%左右,十分依赖海外进口锂资源。 钴资源短缺:目前全球钴资源基本形成了以“非洲采矿”为基点,以“中国冶炼”为主导,以“中、欧、美、日、韩消费 "为归宿的产供销格局;
中国稳居钴消费量第一,对外依存度超 95%;中国钴矿储量在全球占比1.95%,其中刚果(金) 全球占比44.46%,排世界第一位。刚果(金)地处非洲,政局动荡,因此中国从其进口钴矿有严重的不确定性。 镍资源短缺:中国镍矿储量在全球占比4.39%,行业CR3为54.18%,集中度较高。目前中国一半以上镍矿资源已经得到 开发,但采用的深井开采技术,导致采矿场地压显现,围岩变形,诱发地质灾害,其环保问题不容小觑。2021年下游新能源汽车快速放量,导致上游原材料高度紧缺,截止2023年3月30日,碳酸锂均价为27万元/吨,氢氧化 锂均价为35万元/吨,虽不及2022年11月近60万元/吨价格,但仍相较2021年年初涨幅接近5倍,电解钴均价为30万元/ 吨,较2021年年初上涨20%,电解镍均价为18万元/吨,上涨幅度为60%。一方面,处在高位的金属价格加剧电池企业的 成本压力,另一方面,金属高价则提升了动力电池回收的业绩弹性。
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