工控行业报告（51页）

行业报告下载 2023年05月04日 10:39 管理员

工控产品按照功能主要可以分为控制层、驱动层和执行层三个层次。从产业链来看，工控可以分为上游、中游和下游，上游主要是 PCB、绝缘材料、元器件、芯片等原材料，下游是 OEM 和项目型市场。中游按照功能不同可以分为执行、驱动、控制和运行监视类：控制层实现对任务的分析、处理和分配，如 PLC、DCS 等;驱动层将控制层的任务进行解码，变成能被电机、阀门等能够识别的信号，如变频器和伺服驱动器等;执行层则执行相应的任务，包括电机、阀门等。工控行业由于需求与制造业息息相关，与宏观经济运行情况较为关联。工控行业是制造业的上游行业，收入增长驱动取决于制造业的投资活动，具有较强的顺周期特征。从整体市场来看来看，工业自动化市场与制造者设备增加值强相关，波峰波谷较为一致，与工业投资活动和经济波动联系较大。举例来看，2008-2011 年，金融危机后，国内 GDP 增速开始恢复，整体工控市场保持较高增速；

而到了 2012 年经济增长开始降速，供给侧过剩，设备投资增长处于较低区间；2016 年，供给侧改革出清了过剩产能，设备增速有所恢复。从下游市场来看，项目市场占比较高。参考睿工业数据，我国 2021 年自动化市场为 2923 亿元，其中项目自动化市场为 1721 亿元，占比为 59%，OEM 自动化市场为 1202 亿元，占比为 41%。从具体下游市场来看，OEM 市场 2021 年增速较快，为 28%，主要是工业机器人、电池、半导体等新兴行业增速较快；项目型市场 2021 年增速为 10%，冶金、化工等行业保持快速增长，汽车、市政等行业有所下跌。从具体产品来看，控制层、驱动层和执行层中PLC、DCS、伺服系统、低压变频器、CNC 等市场规模较大，其中 21 年 PLC 市场规模为 158 亿，同比增速 21%；工控机市场规模 120 亿，同比增速 14%，低压变频器市场规模 283 亿，同比增速 20%；伺服系统 233 亿，同比增长 35%；CNC 市场 144 亿，同比增长 33%。

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