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2025-03-28 13 新能源及电力行业报告
电车销量高增趋势下,车桩比上升成为痛点。根据充电联盟数据,截至2022年12月我国新能源汽车保有量达1310万辆,充电桩保有 量达521万台,车桩比为2.51:1。2022年电动车销量超预期爆发增长,虽然随着充电基础设施建设的加快,车桩比有所下降,但充电 难、充电慢依然是目前新能源汽车的主要痛点。 “新基建”驱动充电桩保有量增速回升。2017年以前受政策和补贴驱动,大量资本进入,充电基础设备保有量高速增长,2017年之 后进入调整优化期,增速逐渐放缓。2020年充电桩列入“新基建”重点投资产业,同时各大城市推出支持和补贴政策,双重共振,共 同驱动增速回升。慢充交流桩受益于低成本、已安装,占比超80%。直流充电桩:体积较大,具有高电压、大功率和充电快的特点,对电网要求更高,通常建设于高速公路服务区、公交车等场所,因此数量 较少,占比在20%左右。 交流充电桩:相对单价较低,安装相对容易,通常为私人所有,因此数量较多、分布较广,占比超过80%。充电桩分为公桩和私桩,其中私桩占比已超50%。
私用桩为车主私人享有,满足在家充电需求,通常随车配建,客户群体庞大,是基 础充电设施的绝对主力。而公桩价格较高,通常由企业或地方政府出资建设,体量相对较小。 私桩随新车配售+政策支持+共享模式兴起,成为私桩主要增长动力。22年国内新车配桩率30%,同比+11.9pct,主要系:1)包括蔚 来、小鹏、比亚迪在内的多家车企推出充电桩随车赠送服务,且用户享有一定时间或永久的保留权益;2)私桩共享模式兴起,共享私 桩具有提高私桩利用率、为桩主带来额外收入、缓解社会公共充电压力等优点;目前共享私桩刚刚起步,仅5.6%的私用桩参与共享, 相关部门出台政策,积极鼓励私有桩参与共享,也将为私桩数量增长提供一定动力;3)发改委等出台政策要求物业等单位积极配合并 支持用户在社区内安装充电设施。预计2022、25年国内充电桩新增量分别为259.2、789.9万个,复合增速达45%,高于电动车的27%,其中公桩新增65、222.8万个, 复合增速51%;私用桩(随车配建)新增194.2、590.4万个,复合增速45%。
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