中国新能源汽车空气悬挂行业报告

行业报告下载 2023年05月16日 11:35 管理员

上游：空气悬挂的上游包括空气弹簧、空气供给、减振器以及ECU，其中空气弹簧和空气供给单元是核心。乘用车空气弹簧市场，国际主要供应商为大陆、威巴克，中国乘用车空气弹簧达到量产水平的只有保隆科技和孔辉汽车。商用车空气弹簧竞争者较大，但以国际企业为主。空气供给单元的核心零部件是空气压缩机，空气压缩机也是技术壁垒最高的部件，大陆集团、威伯科、AMK（中鼎股份子公司）均自主开发生产空气压缩机，外来竞争者难以进入。减振器对于汽车驾驶的安全性和舒适性至关重要，国际知名零部件龙头如采埃孚、德尔福、日立等占据全球大部分份额，中国实力较强的企业有正裕工业、华域汽车等。ECU是汽车发动机的“大脑”，其与发动机的匹配性直接关系着发动机的性能。全球ECU市场基本被德国大陆和博世、美国德尔福、日本电装等国外企业垄断，中国厂商较少。中游：中游是空气悬挂系统总成供应商，由国际厂商占据主导地位，中国目前天润工业和科曼股份表现较为突出。新能源汽车空气悬挂行业的技术壁垒较高，国际巨头进入行业更早，因此产品经过市场检验变得更加成熟，德国企业威巴克、大陆集团以及AMK（已被中鼎股份全资收购）占据全球绝大部分份额，是全球空气悬挂系统核心供应商。

其中威巴克主要对接商用车空气悬挂配置，大陆集团的CariS空气悬挂系统具备集成度高和尺寸小等优势；AMK在空气压缩机方面具有核心竞争力，同时具备系统集成能力。中国新能源汽车空气悬挂本土厂商参与者较多，但主要集中在零部件领域，核心竞争力较弱，系统总成领域目前天润工业和科曼股份表现较为突出。天润工业的空气悬挂主要基于商用车市场，2020年，天润工业的商用车空气悬挂收入0.58亿元， 2021年上半年，营业收入为1.02亿元，增长速度较快；科曼股份的空气悬挂产品主要以平台类为主，如公路客车悬挂平台、公交客车悬挂平台等，占总收入的96.1%。下游：空气悬挂的下游对接各汽车主机厂。根据乘联会最新数据显示，2021年中国狭义乘用车全年批发销量达2,109.8万辆，同比增长6.7%，同比上年提高了13个百分点，市场销量超预期。一汽大众以180.1万辆的好成绩排名第一。2021年中国商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和 6.6%，商用车下半年下降趋势明显。2021年4家汽车集团商用车销量超50万辆，其中东风销量最高达68.7万辆。

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