汽车行业研究报告：三维度分析自主车企谁会转型成功（94页）

行业报告下载 2023年06月17日 08:57 152 管理员

燃油车销量疲软，22 年新能源车月度渗透率已经破 30%大关。近年来燃油车销量疲软， 2018-2022 年同比增速均为负，且受新能源车冲击较大，因此市场份额持续下降，22 年已经降低至 72%。而新能源车市场持续高景气，2018-2022 年批发口径下的渗透率由 4.5%升至 27.9%，销量 CAGR 达 57%，月度渗透率突破 30%大关，显著挤压燃油车的生存空间。当前的新能源车销量在特大城市和大城市的渗透率更高，下沉市场尚有空间。据乘联会统计，以 23 年 1 月数据为例，特大城市纯电渗透率高达 24%。相比之下，大型城市、中型城市、小型城市、县乡的纯电渗透率依次为 15%、17%、13%、8%，最大相差达 16pct，下沉市场的纯电消费潜力由此可见。23 年 1 月，插混在特大城市、大型城市、中型城市、小型城市、县乡的渗透率依次为 12%、11%、10%、7%、5%，最大相差 7pct。

燃油车各价格带的份额皆被新能源车所蚕食。从燃油车销售结构来看，其主力价格带为 10-30 万元，2018-2022 年由 53%增至 67%，增加了 14pct。而从整个乘用车市场来看，燃油车受新能源车冲击明显，在各个价格带的燃油渗透率均有下降，尤其是 20 万以上的市场受到大幅度侵蚀。具体看，2018-2022 年 5-10 万元的低端车型渗透率减少了 10pct，10-15 万元的渗透率减少了 17pct，15-20 万元的渗透率减少了 19pct，20-30 万元的渗透率减少了 36pct，30-40万的中高端车型、40万元以上的高端车型的渗透率分别下滑 12pct和 24pct。同时，10-15 万元和 15-20 万价格带的新能源车渗透率偏低，22 年渗透率分别为 25%和 23%。与全行业相比，目前该价格带的新能源车渗透率低于全行业渗透率水平。