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2025-04-16 44 汽车行业报告
燃油车销量疲软,22 年新能源车月度渗透率已经破 30%大关。近年来燃油车销量疲软, 2018-2022 年同比增速均为负,且受新能源车冲击较大,因此市场份额持续下降,22 年已 经降低至 72%。而新能源车市场持续高景气,2018-2022 年批发口径下的渗透率由 4.5%升 至 27.9%,销量 CAGR 达 57%,月度渗透率突破 30%大关,显著挤压燃油车的生存空间。当前的新能源车销量在特大城市和大城市的渗透率更高,下沉市场尚有空间。据乘联会统 计,以 23 年 1 月数据为例,特大城市纯电渗透率高达 24%。相比之下,大型城市、中型城 市、小型城市、县乡的纯电渗透率依次为 15%、17%、13%、8%,最大相差达 16pct,下 沉市场的纯电消费潜力由此可见。23 年 1 月,插混在特大城市、大型城市、中型城市、小 型城市、县乡的渗透率依次为 12%、11%、10%、7%、5%,最大相差 7pct。
燃油车各价格带的份额皆被新能源车所蚕食。从燃油车销售结构来看,其主力价格带为 10-30 万元,2018-2022 年由 53%增至 67%,增加了 14pct。而从整个乘用车市场来看, 燃油车受新能源车冲击明显,在各个价格带的燃油渗透率均有下降,尤其是 20 万以上的市 场受到大幅度侵蚀。具体看,2018-2022 年 5-10 万元的低端车型渗透率减少了 10pct,10-15 万元的渗透率减少了 17pct,15-20 万元的渗透率减少了 19pct,20-30 万元的渗透率减少 了 36pct,30-40万的中高端车型、40万元以上的高端车型的渗透率分别下滑 12pct和 24pct。 同时,10-15 万元和 15-20 万价格带的新能源车渗透率偏低,22 年渗透率分别为 25%和 23%。 与全行业相比,目前该价格带的新能源车渗透率低于全行业渗透率水平。
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