中国造纸行业报告

行业报告下载 2023年06月18日 07:36 管理员

中国造纸协会给出的2020年造纸年报显示，2020年中国纸及纸板产量是11,260万吨，同比增长4.6%，消费量为11,827万吨，较上年增长10.5%；2016- 2020年纸消费量，年复合增长率2.6%。未来疫情对于纸消费量的影响会逐渐淡化，纸消费量将实现逐年正增长；近几年政策的持续推行，造纸行业已逐步往规范化和环保方向发展，政策影响逐渐减弱；预计新媒体将对传统媒体形式进行取替，新闻纸的需求将逐年下滑，且幅度加大。中国文化纸2016-2020年复合增长率0.48%；随着中国无纸化以及电子化的推进发展，加上双减政策的影响，中国对于文化纸的需求和消费量增速将会趋于平缓且逐年小幅下降，包装纸随着中国物流的发展及消费者对网购接受程度提高会略有上升原，生活用纸消费量逐步提高；据头豹研究院预测，2025年，中国纸消费量将达14,774.9万吨，年复合增长率将达3.8%，市场规模达7,212.6亿元。中国造纸行业企业众多行业分散，市场集中度低是纸行业的一大特点，大型造纸企业较少，大部分纸浆造纸企业规模较小，产品同质化问题严重，产能多集中于低端产品。自2015年以来随着中国环保政策的出台，造纸门槛被提高，企业压力增大，造纸行业企业数逐年减少。

2020年规模以上的造纸企业实现总利润458亿元，合计规模以上造纸企业2,409家，其中亏损企业有527家，占21.9%。造纸行业根据产能划分能分为产能大于500万吨/年，100-500万吨/年和小于100万吨/年三大梯队；截止至2020年，中国造纸行业处于第一梯队年产能大于 500万吨的有玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业和太阳控股四家企业；玖龙纸业造纸业务占比为100%，通过全球范围布局，积极扩大造纸产能在各地建有造纸基地，现玖龙纸业产能已能达1,615万吨/年，产能位居中国第一位；造纸行业企业集中度低，拥有高产能的大型造纸较少。随着中国经济的发展，政策的推行，纸业的集中度也慢慢提升，CR4约30%为低集中寡占型行业；纸行业一直以来是集中度相对较低的行业，行业较为分散；行业门槛较低技术及资金水平要求低，有区域性的特点，地方小企业凭借低廉的价格和较强的本地订单盈利。过去，造纸行业无严格环保管控，行业更为分散，2010年环保政策去产能后集中度稍有提升。近几年来因行业政策的变化，如禁废令、排放废水污染等，加以世界卫生问题因素的影响，行业经营面临史无前例的考验，导致造纸行业中许多小型企业难以生存，面临淘汰，加速提高行业集中度。截止2020年，以年产能计算，玖龙纸业以年产能 1,615万吨纸及纸板暂列中国造纸企业第一，占总量14.3%，第二为理文造纸，年产量630.2万吨，其次是晨鸣纸业，577万吨/年。

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