北京整装市场研究白皮书（45页）

从大环境来看，随着管控的放开，23年Q1房市整体回暖，带动下游家装行业迎来小爆发期。从用户情绪来看，过往疫情 三年积压的需求集中爆发；且得益于过往几年的市场教育，一站式的整装服务已实现对用户心智的大规模占领。而大型装 企同时向整装服务发力，也使得整装市场进一步规整，服务质量与性价比较以往也得到了提升。从施工方面说，施工工艺未能标准化，设计过于套路化和无法完美还原用户设计期待的问题仍未能解决，且延期交付和低 质量交付进一步降低了用户的体验感。另外，施工责任未能落实到个人，工人流动性强，各种不明增项以及行业高昂的获 客成本和固化的获客渠道也都是整装行业发展较为明显的阻力。北京家装用户能投入到装修的时间相对较少，因此对省心省力的一站式装修有极强的需求。另外北京用户对新型家装服务 的接受度更高，对知名装企的信任度也更高。

此外，北京的存量房是家装市场的主流也决定了北京装修的房型以二手老破 小为主，因此用户对装修设计的协调性和交付工期有更高的要求。随着北京家装行业体量的增长，入局的企业也越来越多，短短6年时间，北京市注册的住宅装饰装修企业数量就已经翻了 5倍。另外，北京的自由设计师和包工队的数量远超其他城市，这些形式相对不正规的玩家入局加剧了北京家装行业的竞 争和内卷，因此北京家装行业仍未产生一个区域性很强的品牌。一些异业品牌的入局也推动了家装行业的革新，整装也成 为目前家装市场最为火爆的一个装修模式。相较于疲软的2022年，北京整装市场在2023年将迎来全面回暖，且在未来的3-5年内北京整装市场的体量也将会以一个 较为平稳的态势持续走高，预计到2026年市场整体规模可达到192亿元。纵观2023年整装市场回暖历程，在2-3月份期间， 过往三年积压的用户需求得以集中释放，而市场真正稳定增长预计要待下半年大环境趋稳，居民消费信心全面提振之后。