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2025-04-02 10 地产及旅游行业报告
我国防水行业经过多年发展,目前已形成一超多强的竞争格局,但行业仍存在一 些痛点:1)工程端监管质控力度较小导致非标产品较多;2)零售端隐蔽工程出 现问题较为严重,且消费者无法验证施工效果。基于此,我们探讨国内防水行业 未来发展路径以及龙头解决痛点的方式、持续做大做强的原因。美国不论在地产 周期更迭、防水行业演变、品牌发展逻辑等各方面均经过长时间验证,对于我国 防水行业未来发展趋势具备重要借鉴意义。 美国防水起步较早,早期行业发展主要聚焦于防水技术突破,叠加行业规范落地, 驱动市场主流材料由沥青叠层屋面朝单层屋面高分子材料不断转变。随后城镇化 末期存量需求崛起,翻新修缮占据主要市场后,防水行业逐渐形成一套成熟翻新 机制,美国防水供应链分工不断明确,从过去单一厂商覆盖研发、生产、销售、 施工逐步发展到现在各环节分工清晰明确,形成比较优势。
在市场增速放缓的成 熟阶段,各大屋面防水品牌深挖企业内部运营,深耕渠道、降本增效,聚焦市占 率的提升。美国将建筑屋面分成民用屋面(或陡坡屋面)和商业屋面(或低坡屋面)。全球有 众多对屋面进行分类的标准,美国主要根据美国屋面工程协会(NRCA)的《屋面 防水手册》,以 14°(25%)为分界点,将屋面分为低坡屋面和陡坡屋面。此外, 美国低层住宅一般采用陡坡屋面,而其他建筑(如学校、医院、办公楼、酒店、 高层住宅楼、公寓等)因建筑面积较大而采用低坡屋面,因此,美国陡坡屋面基 本等同于民用屋面,低坡屋面基本等同于商业屋面。低坡/陡坡屋面采用不同类防水材料,美国防水市场以低坡屋面为主。从材料端看, 陡坡屋面材料在美国以沥青油毡瓦等屋瓦为主,低坡屋面材料多为柔性材料,包 括高分子防水片材和沥青基防水产品。低坡屋面面积更大,整体造价略昂贵于陡 坡屋面,且可使用年限较短,需要定期检修翻新,因此低坡屋面(商业屋面)市 场是美国屋面防水主要市场。1988 年美国低坡/陡坡屋面销售额占比分别为 66%/34%。
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