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2025-03-30 7 新能源及电力行业报告
电解水制氢技术经过数十年的技术积累,2020年以后,随着“双碳”目标的提出与能源结构的优化,中国制氢电解槽行业进入蓬勃发展期,出货量呈高速增 长趋势,2021年中国电解槽出货量超过350MW,占据全球电解槽出货量的70%以上,2022年中国电解槽总出货量在800MW左右,在2021年基础上实现翻 番。当前中国制氢电解槽行业呈现出以碱性电解槽(AWE)为主、以质子交换膜(PEM)电解槽为辅的商业应用状态,但随着燃料电池技术的不断成熟 与质子交换膜国产化的加速突破,长期来看,PEM电解槽的成本将持续降低,市场份额逐渐提高。随着电解槽核心组件和关键技术的不断进步,电解水制 氢技术将得到更广泛应用,预计至2025年中国制氢电解槽总出货量有望超过2GW,至2026年总出货量接近4GW,行业规模接近50亿。中国制氢电解槽行业集中度较高,2022年电解槽出货市占率Top3企业合计占据80%的市场份额,三家企业分别属于传统设备生产商与新能源龙头企业。
传统设备生产商包括源自中船718所的考克利尔竞立、中船派瑞氢能、天津市大陆制氢等,由于最早的电解水技术用于军工领域,传统设备生产商建立起较 高的技术壁垒,拥有成熟的客户资源。新能源龙头企业包括隆基绿能、阳光电源等,均以成立氢能子公司的形式跨界布局电解槽行业,投资建设国家级电 解水制氢示范项目。氢能子公司可为绿电制取绿氢提供大型电解水制氢设备,最终产出“光伏+制氢设备”的交钥匙工程项目,同时也会对外单独出售制氢 设备。当前隆基股份、阳光电源的氢能子公司均已下线电解槽产品,并获取大型项目订单。但目前电解水制氢业务在新能源企业的整体营收中仍占比较 低,同时具有投资周期长、回报慢、产品技术路线变动的风险。
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