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2025-03-31 45 电子行业报告
2022年全球半导体行业市场规模达到5801亿美元,达到历史新高,过去十年复合增长率7.4%。 通过分析过去20年的全球半导体销售额同比增速,发现半导体行业大周期约10年,即每10年一个“M”形波动,主要原因是 一方面受全球GDP增速变化影响,另一方面主要是技术驱动带来的行业发展。 2023年上半年全球半导体处于下行周期,但AIGC带来的新一轮技术创新引发需求大幅提升,行业有望在2024年迎来上行周期。大周期看技术,小周期看需求。小周期主要是受下游需求周期波动影响,从全球半导体销售额同比来看,行业小周期约3年。 上一轮周期高点在2021年8月。2023年1月全球半导体销售额413亿美元,同比减少19%。从产业周期判断,2023年下半年预 计迎来下行周期拐点。
2024年,一方面传统芯片将进入库存拐点,另一方面AIGC对算力需求的大幅提升,将带动新兴芯片需求的爆发,将加快上行 周期的到来。2012-2022年全球及中国半导体设备市场规模年复合增长率分别达11%、27%,中国市场增速快于全球。 中国大陆是全球最大的半导体设备市场。2022年全球半导体设备市场为1076亿美元,中国大陆半导体设备销售额占全球销售 额26%,达到283亿美元,超出中国台湾(25%)、韩国(20%)、北美(10%),连续三年成为全球最大半导体设备市场。全球半导体资本开支:IC insights预计2022年全球半导体资本开支1817亿美元,同比增长19%。内存市场疲软及美国对华制裁 下,2023年全球半导体设备资本开支预计1466亿美元,同比下降19%。 周期性分析:从2000年至今全球半导体资本开支同比增速来看,全球半导体资本开支约3年一个周期。2023年处于行业周期底 部,预计2024年资本开支迎来反转。
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