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2025-04-18 20 医药医疗器械行业报告
根据中国医学科学院药物研究所等数据统计,2021年仿制药市场规模9069亿元、渗透率约52.8%;七批国家集采涉及金额2800亿 元,占公立医疗机构全部化学和生物药品采购额的35%,每年节约药品费用1201亿元。从两票制全面推行到八批全国集采落地,主要仿制药公司经历了销售渠道调整(人员增减/销售机制变化等)、立项战略切换(拥抱 集采/差异化立项/聚焦专科药),2022年起板块净利率中枢上行、部分公司在集采影响下应收账款周转率提升。呼吸系统疾病仍是中国疾病负担相对较重的疾病之一:根据卫健委数据,2021年中国公立医院出院人数第二位为呼 吸系统疾病,其中肺炎占比33.8%、慢性下呼吸道疾病占比21%,慢性下呼吸道疾病中哮喘及慢性阻塞性肺疾病 (COPD)更常见。
患病率:①哮喘:2019年中国成人肺部健康研究结果指出,我国20岁及以上人群哮喘患病率为4.2%,总数达4570 万;②COPD:2018年王辰院士牵头的“中国肺部健康研究”显示我国40岁以上人群中慢阻肺发病率达13.7%,对 应估算全国慢阻肺总患病人数约1亿人。国产化率:2022年快速提升至36%,我们认为与集采推进有关(第五批集采中AZ的吸入用布地奈德混悬液未中标, 2022年样本医院市占率快速下降至43.2%,而2021年市占率为78.4%)。 国产竞争格局看,健康元、普锐特、长风药业等在集采增量、新产品上市的背景下,份额快速提升,从各公司注册 上市管线、集采影响节奏等角度看,我们预计国内头部品牌吸入制剂市占率有望持续提升。
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