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2025-03-25 40 地产及旅游行业报告
居民出行需求大幅增加,地铁客流体现经济活力。疫情防控政策放宽后,居民工作 生活回归正常,社交场景迅速增加,反映在各类交通出行指标的较快恢复上。2023 年春 运期间客流总量约为 20.95 亿人次,同比增长 99.5%,恢复到最高值 2019 年的 70.3%; 五一期间,全国铁路发送旅客 1.33 亿人次,对比疫情前的 2019 年增加 2794 万人次,同 时创下铁路单日发送旅客量的历史新高。民航方面,2023 年 1~5 月累计旅客运输量达 23065.2 万人,同比增长 139.9%。地铁方面,2023 年全国地铁客流恢复迅速,大幅超越 2022 年同期数据,反映疫情影响结束后人口流动与社会经济活力的快速回暖。旅游人次大幅增长,但人均旅游支出仍未恢复至 2019 年水平。2023 年上半年我国 实现旅游总人次 23.8 亿,同比增长 63.9%,其中城镇居民出游人次同比增长 70.4%;实 现旅游收入 2.3 万亿元,同比高增 95.9%。但若观察黄金周数据,可以看到 2023 年春节 和五一黄金周人均旅游支出均位达到 2019 年水平,其中五一黄金周人均旅游支出为 540 元,虽然大幅超过 2020-2022 年水平,但较 2019 年的 603 元仍下降了 15.4%。可以看出 居民的消费意愿尚未完全恢复,支出趋向于保守。
受疫情冲击 2022 年末空置率达到高点,预计 2023 年将稳步下降。根据赢商网数 据,我国重点城市购物中心空置率在疫情前一直维持在低于 5%的较低水平。2020 年随 着疫情的席卷,线下商业不景气,购物中心需求端疲态明显,空置率呈现初走高趋势。 2022 年 2 季度开始,由于疫情管控政策达到了最严节点,空置率迅速攀升,于 2022 年 四季度达到近两年的最高点。我们预计 2023 年在疫情影响退散后空置率将迎来拐点, 进入新的低空置率状态。超大型购物中心和开业 10 年以上的购物中心空置率相对较低。根据赢商网数据, 2022 年重点城市 3 万方以下的小型购物中心和 20 万平米以上的超大购物中心具有相对 更低的空置率。前者由于规模较小,业态灵活,具有较强的市场适应能力,受疫情冲击 影响较小;后者多为一二线城市的重奢高端商场,具有较强的辐射能力和客户粘性,同 样在疫情中具有竞争优势。购物中心空置率与开业时长也呈现类似关系,开业 3 年以下 和开业 10 年以上的商业中心空置率相对更低。3-10 年的购物中心往往处于品牌调整和 运营改革的瓶颈期,因此在疫情的冲击下容易产生较高的空置率。
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