储能行业研究报告：内驱外需共振催化产业发展（25页）

当前全球储能市场持续高速发展。自 2019 年开始，全球储能累计装机规模增速持续 增长。根据 CNESA 统计，2022 年全球储能累计装机规模为 237.2 GW，同比增长 13%， 新增装机 27.8 GW，同比增长 52%。中国、欧洲和美国引领全球储能市场发展。据 CNESA 统计，2022 年全球以电化学 储能为首的新型储能累计装机规模 45.7 GW，新增装机规模为 20.4 GW，首次超过 20 GW。 中国、美国、欧洲依旧是全球新型储能的主要增量市场，2021 年中国、美国、欧洲新型 储能装机合计占比约 80％，2022 年约占全球市场的 86%，较 2021 年同期上升 6 个百分 点。其中，我国 2022 年新增新型储能装机 7.3 GW，占全球市场总规模的 36%，居全球 首位。国内储能装机增势强劲，装机形式以大型储能为主。据 CNESA 统计数据，截至 2022 年底，我国已投运电力储能项目累计装机规模为 59.8 GW，年增长率 38%。

抽水蓄能累 计装机占比为 77.1%，首次低于 80%。新型储能规模高速发展，据国家能源局公布数据， 截至 2023 年 6 月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过 17.33 GW/35.80 GWh，平均储能时长 2.1 小时。2023 年 1-6 月，新投运装机规模约 8.63 GW /17.72 GWh， 相当于此前历年累计装机规模总和。国内装机形式以大储为主，据储能与电力市场统计， 2022 年我国新增投运的新型储能项目中，大储装机容量约占装机增量的 90%。储能项目招标情况来看，近期国内储能项目招标回暖。根据 CNESA 统计，2023 年 1-6 月份国内储能项目招标规模合计 18.3 GW/64.4 GWh。其中，储能系统/电池系统/电芯 招标量 33.8 GWh，占比达 52%。 EPC 电站及储能系统中标价格来看，总体呈现企稳回暖趋势。EPC 电站中标价格在 2022 年 9 月达到了 2.05 元/Wh 的高峰，后受碳酸锂原材料价格波动影响，中标价格波动 向下，2023 年 5 月降至 1.61 元/Wh，6 月中标价格基本企稳，预期后期价格伴随需求回 暖有望回升。储能项目招标量伴随着价格波动和装机旺季淡季轮动变化较大，总装机量 总体增长。