基于区域分析看工程机械出海的现状与未来研究报告（37页）

行业报告下载 2023年11月13日 07:41 管理员

自 2003 年起，英国 KHL 集团开始每年公布全球工程机械 50 强榜单，根据历年数据，我们可以大致回顾过去近 20 年时间里各国工程机械品牌竞争格局的变化。 2020-2022 年疫情期间，欧美供应链受到影响，而我国经济率先复苏，国产品牌在全球市占率明显提升。但从 2023 年数据来看，虽然我国工程机械品牌出口绝对额依然保持快速增长态势，但从相对的角度来看，海外品牌的供应逐渐恢复，导致国产品牌的市占率又有所回落。那么，长期来看，国产品牌的上升空间还有多少？这里我们可以从纵向、横向两个角度来分别进行初步探讨。在 2004-2023 年的近 20 年时间里，北美、欧洲、亚洲品牌竞争格局发生了较大变化。

北美品牌主要以美国品牌为主，典型代表为卡特彼勒、特雷克斯、约翰迪尔、英格索兰、JLG、马尼托瓦克，以及加拿大品牌 Skyjack。北美系品牌在过去 20 年里，市占率整体成震荡下降趋势，市占率从 2004 年的 43.3%下降至 2023 年的 27.2%，几次重要的市占率下降时间节点，分别为 2008 年金融危机、贸易摩擦、2020 年新冠疫情的爆发。欧洲品牌主要以瑞典的山特维克、安百拓、德国的利勃海尔、维克诺森、芬兰的美卓、奥地利的帕尔菲格为代表。过去 20 年里，欧洲工程机械品牌市占率基本保持平稳。2004 年欧洲品牌市占率约为 25.9%，2023 年约为 27.3%。亚洲品牌主要以日本的小松、日立、久保田、住友中集、神钢建机，中国的徐工、三一重工、中联重科、柳工，以及韩国的斗山、现代等。过去 20 年亚洲品牌市占率明显攀升，目前已经成为工程机械品牌市占率最大的企业归属地。 2004-2023 年，亚洲品牌的市占率从 30.4%上升至 44.8%，而这部分市场份额主要来自于北美品牌市占率的下降。