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2025-04-19 3 化工行业报告
回顾历史,原油定价历程基本可以分为四个阶段,分别为:“七姐妹”垄断、OPEC 定 价、多元化定价和当前的期货定价,原油市场逐步走向成熟,多元化竞争力量逐渐平衡。第一阶段为 1973 年之前,原油定价由世界七大石油公司“七姐妹”:新泽西标准石油、 纽约标准石油、加利福尼亚标准石油、德士古、海湾石油、英国波斯石油公司、壳牌公司主 导,其控制了石油勘查、开采、冶炼与销售渠道。1927 年,石油 7 巨头在苏格兰签订《阿 奇纳卡里协定》,以原油从墨西哥湾的离岸价格加上墨西哥湾至目的地的运费进行统一定价。 二战后,中东石油开发迎来热潮。7家石油巨头通过合资经营不断控制石油资源与销售渠道, 以保证石油价格主导权。故在 1973 年之前,原油价格体现出较低的波动性。由于“七姐妹”长期压制石油价格,委内瑞拉、伊拉克、沙特阿拉伯、伊朗和科威特于 1960 年 9 月 14 日在巴格达会议上成立了 OPEC。
1963 年,七姐妹组织控制了欧佩克国家 86%的石油产量,但到1970 年“独立石油公司”的崛起,其份额已降至77%。20 世纪 60 年 代初,利比亚、印度尼西亚和卡塔尔加入欧佩克。此时人们普遍认为欧佩克是无效的,直到1970 年利比亚和伊拉克的政治动荡巩固了其地位。由于美国黄金储备严重流失,导致通货 膨胀加剧,人们对美元强势缺乏信心,尼克松总统于1971 年 8 月 15 日发布第 11615 号行 政命令,结束了金本位,最终导致布雷顿森林体系在1976 年崩溃。 1970 年~1973 年,OPEC 在一系列谈判中取得胜利,原油价格的决定权主体开始发生 变化,原油标价出现上升迹象。1973 年,第一次石油危机:第四次中东战争爆发。阿拉伯 对美国的石油出口禁运,国际油价大幅上升。1974 年 2 月美国召开了第一次石油消费国会 议,成立了国际能源机构(IEA),OPEC 国际地位迅速上升,开始渐渐主导国际原油价格。
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