华为升腾一体机研究报告：国产AI算力的星辰大海（29页）

行业报告下载 2023年12月16日 07:24 管理员

G 端数据安全最为迫切，推动大模型本地化部署需求率先落地。从数据的自主可控出发，党政军对数据安全需求强烈：据维创，政府数据和军队国防机密若泄密极易造成重大负面影响，甚至危及国家安全和社会稳定。优刻得与沐曦、智谱华章共同在宁夏的开放平台上面向第一批用户也正是 G 端的航天医院、数字宁夏建设运营有限公司。首批落地的大模型本地部署一体机主要分为推理型 AI 一体机、训推一体型 AI 一体机以及编程一体机三类。深圳龙知政政务垂直领域 GPT 大模型采用本地化服务、私有化部署的模式，或在全国范围内形成标杆效应。据深圳龙华微信公众号，深圳龙知政政务垂直领域 GPT 大模型在通过私有化部署实现专属数据的安全隔离的基础上，实现多轮对话、信息溯源、深度学习等能力，能独立解决问题，提供辅助决策。据智慧城市行业资讯，“龙知政”GPT 大模型有三大优势：一是区属国企的本地化服务能力，专业技术保障团队，自研技术支撑服务，操作流程更合规；二是通过大模型的私有化部署，确保政务数据隔离，使用更安全；三是针对政务服务需求定向优化，业务处理更高效准确，服务更贴心便捷。从最优化角度计算市场规模，AI 一体机需求量等于接入 AI 的 PC 数量除以 AI 一体机最大并发数量。由于目前市场 AI 一体机参数披露较少且主要以华为昇腾芯片为主预计 AI 一体机硬件参数接近，使用摩尔线程一体机 40 台最大并发以及智谱一体机最低 180 万单价进行市场测算： 1）2022 年国家机关和事业单位住房公积金实缴职工数量约 4745 万人，假设 70%职工配 PC、假设职工数量稳定略微波动，则 2023-2027 年 G 端 PC 数量为 3300-3400 万台； 2）乐观/中性/悲观情况下，至 2027 年接入大模型的 PC 渗透率分别为 30%/20%/10%； 3）参考摩尔线程，假设 AI 一体机最大并发量为 40 台； 4）定价参考智谱 AI 一体机单价为 180 万元/台（最低配置产品） 5）综上可得，2027 年乐观/中性/悲观情况下，G 端 AI 一体机市场规模分别为 4590 亿元/3060 亿元/1530 亿元。