房屋工程建设行业白皮书（68页）

从建筑业总产值来看，进入千禧年之后，我国建筑业 迈进年增长 20% 以上的高速发展阶段，迎来“黄金十年”； 2011 年以后，增速进入 20% 以下。2015 年开始，进一步 进入个位数的增速区间，增长牛市宣告结束。2021 年，受 房地产调控、新冠疫情、中美贸易战等多重因素影响，行 业正式进入转型发展期。2022 年，行业总产值 31 万亿元， 同比增长 6.45%。在经济承压的背景下，2022 年总产值增 速远高于 GDP 增速，这也从一定程度上证明了建筑行业 的抗压能力与韧性潜力，经济压舱石作用凸显。 2022 年，房屋建筑施工面积和竣工面积增速均发生下 滑，主要系下游房地产市场低迷所致，拖累施工 / 竣工面 积增速。受房地产融资环境缩紧等调控政策影响，2022 年， 房地产市场持续低迷。从现金流来看，2022 年房地产开发 企业到位资金为 14.9 万亿元，同比下降 25.9%，直接拖累 企业开工、竣工面积表现。同期，房地产企业拿地发生下滑， 全国土地购置面积为 10052 万平米，同比下降 53.4%，体 现房地产企业拿地意愿较差，市场恢复景气度仍需较长时 间。在建筑施工行业，房屋工程建设行业是建筑业的主要 子领域之一 1 。2021 年，房屋建筑业产值规模达到 18 万亿， 近十年来，其总产值占建筑业总产值均在 60% 以上（见 图 5）。 在勘察设计行业，建筑设计类的营收比重持续走高， 并在近几年所占比重稳定在 42%，位于各大细分行业首位 （见图 6、7）。工程建设产业链分为投资、设计、采购（建材、设备、 专业分包等）、施工、运营等环节。传统房建企业以施工 环节为业务主体，产业链上下游拓展有限。施工环节利润 率持续低迷，近十年来一直在 3.5% 上下徘徊。