近5年来,随着汽车行业的电动化、智能化变革,虽然头部企业持续霸榜,但各国头部供应商数量也产生显著变化。美国和德国供应 商在全球TOP100中的数量分别...
2024-03-16 19 汽车行业报告
根据QYR的统计及预测:2022年全球轮胎市场规模达到了1568.77亿美元,2023E为1625.61亿美元,折合人民币1.3万亿左右。预 计2028年将达到1925.82亿美元,年复合增长率(CAGR)为3.45%。目前全球轮胎市场竞争激烈,米其林、普利司通、固特异全球市占率排名前三,分别为16%、15%、10%。中国企业仅占全球轮胎 市场18.93%,未来发展潜力巨大。全球市场中,中资轮胎企业CR3(中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎)市占率自 上世纪90年代以来稳步攀升,整体份额仍有较大提升空间。中等梯队企业市占率 自2015年达到巅峰后有所回落,原因是国内轮胎企业迎来兼并重组破产退出集 中度提升期,中资轮胎企业分化日益严重。 目前中国已经成为世界轮胎制造中心,结构也在不断变化,落后产能逐步淘汰, 头部企业稳步扩张,竞争力逐步增强。根据卓创资讯,我们剔除国内外资轮胎企业产能,得到国内内资轮胎企业产能68595万条,其中半钢胎产能50090万条,全钢胎产 能18505万条。假设内资企业与外资企业开工率相同,根据2023年中国半钢胎开工率均值69%;全钢胎开工率均值60%,国内内资轮 胎企业半钢胎产量约34562万条,国内内资轮胎企业全钢胎产量11103万条,2023年国内内资轮胎企业轮胎合计产量约为45665万条。 考虑到国内内资轮胎企业目前在海外有约1亿条轮胎产能,假设海外工厂开工率为75%,则海外产量约7500万条。 2023年内资轮胎企业轮胎总产量=国内产量+海外产量=5.3亿条,按照2023年全球轮胎产量18.2亿条来算,内资轮胎企业市占率在 29%左右,全球市场占有率仍有较大进步空间。
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