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2025-03-27 35 汽车行业报告
2023 年,中国轮胎开工率总体上表现较好,尤其是半钢胎。2023 年中国 半钢胎开工率均值 69.04%,同比增加 9.41pct,是 2017 年以来的最高 值,2023 年中国全钢胎开工率均值 60.19%,同比增加 8.17pct。2023 年 中国轮胎开工率高、产量高,到底是哪里的需求拉动的? 在出口方面,长期来看我国轮胎出口数量逐渐增长,2023 年同比增长明 显。2023 年中国出口轮胎 6.16 亿条,同比增长 11.56%。从 2023 年中国 轮胎出口数量的同比增量来看,巴西、墨西哥、俄罗斯是拉动中国 2023 年轮胎出口量增长的主要动力,同比增量超过 500 万条,而美国同比减少 了 827 万条,是同比下滑数量最大的地区。我们认为,(1)发展中国家 的轮胎市场增速不可忽视。海外经济增长旺盛、汽车保有量高速增长的国 家(尤其是发展中国家)对轮胎的需求旺盛,且需要的轮胎大多是中低 端、高性价比的产品,这与中国轮胎产品定位相匹配,是未来支撑中国轮 胎出口量的重要力量。(2)俄乌冲突带来的需求增速可能放缓,随着国 际大牌在俄轮胎工厂的重新开工而动力减弱。例如,2023 年底,普利司 通将俄罗斯工厂卖给了 S8 Capital 集团,当地政府正敦促 S8 Capital 集团 尽快重启工厂。S8 Capital 集团此前收购了德国大陆在俄罗斯的所有业务 (来自轮胎世界网)。我们认为,若俄罗斯当地的轮胎工厂都被重整、重 启并充分释放产能,俄罗斯进口轮胎需求可能会降低,可能会对中国轮胎 出口俄罗斯造成一定影响。 国内轮胎消费方面,中国轮胎本土市场在近几年结束了高速发展时期,进 入高质量发展新阶段,2023 年总体同比恢复明显,但部分月度表现不 佳,未来仍有赖国内经济发展环境。2018-2022 年中国轮胎内销量基本在 3-3.5 亿条的范围内波动。2023 年,中国轮胎内销量 3.71 亿条,同比增长 22.38%,达到 2018 年以来的新高。从 2023 年月度表现来看,国内轮胎 消费量和物流业景气指数大体上都呈现“V”字走势,3 月在疫情缓解、 物流恢复后达到年内高点,此后由于受到地产下行、出口弱势等影响出现 下滑,随后伴随经济刺激政策和行业复苏等有所恢复。
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