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2025-03-28 21 新能源及电力行业报告
2023年,国内进展中的绿氢项目规划产能超200万吨,规划投资额超过4500亿元,下游产品包括绿氨、绿醇、绿色航煤(SAF)等。绿氢化工项目 端热度高涨的同时,业内关心以下问题:1.大规模绿氢项目如何平稳高效运行?2.绿氢距离平价还有多远?3.绿氢下游将如何消纳? 本报告围绕以上问题开展了讨论,力求提供思路与启发。 一、从电到氢:绿氢项目如何落地? 绿氢项目的两大挑战:电能供应和物料供应。大规模(万吨级)绿氢项目生产的绿氢绝大部分用于化工生产,项目落地时面临的难题包括两方面; 一是风光发电的波动性难以匹配电解槽高效连续运行的需求;二是绿氢生产的间歇性难以匹配下游化工项目连续生产的要求。 降本之路:考虑“不可能三角”约束,探索电网友好型制氢方式。绿氢降本路径可归纳为三类:降低用电成本、控制初始投资、提高运行时长和 效率。三者在现实限制下难以兼得,绿氢项目设计和运行中需要进行权衡。我们结合文献,将绿氢项目划分为电网调峰型、电网友好型、工艺离 网型三类,分别估算其单位制氢成本。从国内大型示范项目来看,绿氢项目构成和运行模式尚未定型,需结合具体情况进行选择。我们认为,以 “配备储能/储氢系统、不连续运行”为特征的“电网友好型” 项目将成为未来一段时间的主流,估算其绿氢成本在16.0-16.3元/kg。 二、从氢到X:终端产品前景几何? 绿氨:应用范围极广,但暂无明显优势场景,推动渗透需解决成本问题。合成氨用途广泛,绿氨替代空间庞大,但成本劣势下替代动力有限;短 期政策补贴、长期绿氢降本和工业脱碳要求下渗透率有望提升。新兴场景包括氢储运、燃料等,场景和技术有待成熟,市场空间尚未打开。 绿醇:航运燃料新兴需求强势,产能布局需关注标准。绿醇需求无虞,国内传统应用有产能缺口,海外航运燃料需求高景气。欧盟绿醇标准严苛, 工艺成本高,目前符合标准的产能很少,一定时间内将供不应求;以出口为目的的绿醇生产方需要密切关注标准,并加强成本控制能力。 绿色航煤:海外市场先行,技术阶段较早。欧美推动航空脱碳,SAF需求高增。目前SAF生产以脂类合成为主,绿氢制SAF技术尚未规模应用。
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