跨境电商行业报告：美国电商格局（53页）

行业报告下载 2024年04月13日 06:48 管理员

作为全球第一大零售消费市场，以及全球第二大电商市场，美国的电商规模增速仍然保持全球增速的水平，2022 年同比增长 15.9%，全球增速为 12%。美国是全球 GDP 规模最大的国家，2022 年其中 83%由终端消费贡献，随着电商渗透率的提升，以及格局的变化，我们认为美国电商市场的空间仍然非常广阔。此外，其电商市场格局呈现“一家独大”的局面，未来有继续变化的空间，我们认为美国市场也拥有较高的新兴电商天花板。 2022 年美国电商规模增长 870 亿美元，是全球电商增量最多的国家。2022 年美国电子商务销售额达万亿美元，作为全球第一大电商市场，仍然保持9.3%的同比增速。主要原因是①疫情后消费习惯的变化：消费者逐渐建立线上消费习惯， ②基础设施的完善：海外仓的发展使得跨境电商快速增长，③渠道多样化带来更丰富的价格带与品类：新的电商平台 Temu、Shein、Tiktok 贡献电商增速。疫情后美国线上零售额占比逐渐提升。2019Q1 网络零售额占比 10%， 2023Q3 该比例上升为 15.6%，在总体零售额保持 5-10%的增速背景下，线上占比的提升为网络零售额带来了更快的增长。2023Q3 相比 2019Q3，规模增长为 2 倍水平，2019Q3 为 1387 亿美元，2023Q3 为 2717 亿美元。美国海外仓的数量不断增长，2020-2022 年 CAGR 为 36%。至 2022 年年末，海外仓数量前十的国家及地区为美国、德国、英国、加拿大、日本、澳洲（含新西兰）、俄罗斯、西班牙、法国、意大利，合计 2356 个仓库，较上年末增长 30.17%，面积合计约 2600 万平方米，较上年末增长约 58%。其中，美国市场 2022 年新增 253 个海外仓，新增面积 653.5 万平方米，平均单仓面积达到 1.41 万平，呈现出一定的规模化趋势。美国电商渗透率低于全球平均水平。受新冠疫情和数字技术快速发展的催化， 2022 年全球电商渗透率达到 20.3%，零售额从 2017 年的 2.4 万亿美元提升至 2022 年的 5.5 万亿美元，全球电商市场环境稳步向好。从全球地区来看，中国的电子商务渗透率位居第一且超过40%，美国电商渗透率仅16%，低于全球电商渗透率水平。我国电商发展迅速的本质原因在于效率和价格。线上零售与线下零售的区别在于品类、效率与价格。电商的“场”相比线下零售的“场”具有品类更丰富的特征，这是全球的电商共有的优势。而国内的电商渗透率远远高出其他发达国家及地区，参考其发展历程，核心原因在于效率和价格的优势。以传统的头部电商淘宝平台为例，电商缩短了供应链环节，其中节约的成本让利给消费者。电商信息流双向传输，链路短，反应快。此外，国内社会化物流的效率做到大部分地区 2-3 天送达，线上购物的效率得以保证。