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2025-01-18 2 新材料及矿产报告
2023 年国内粘胶长丝产量约为 20 万吨,占粘胶纤维整体产量比例较小。由于粘胶短纤和 长丝的不同特性,粘胶短纤相对而言在纺织领域应用更为广泛,而粘胶长丝由于更贴近于 真丝材质且主要用于高端服装,因此相对而言需求量较小。从产量角度来看,根据百川盈 孚数据,2019-2023 年,国内粘胶短纤产量规模维持在 350-400 万吨之间,而粘胶长丝的 产量规模仅在 16-21 万吨之间,因而粘胶长丝的产量占整体粘胶纤维的比例基本维持在 4%-5%之间。以 2023 年为例,国内粘胶短纤产量为 382.85 万吨,而粘胶长丝的产量仅为 20.74 万吨,约占粘胶纤维总产量的 5.1%。粘胶长丝的生产工艺主要分为连续纺和半连续纺两类,其中连续纺工艺优势显著。根据智 研咨询数据,连续纺工艺在生产效率、人工成本、产品质量等方面均具备明显优势:生产 效率方面,连续纺工艺的纺丝速度一般而言在 160-200m/min,最高可达 500m/min,而半 连续纺工艺的纺丝速度最高仅有 100m/min;人工成本方面,每万吨产能连续纺工艺仅需 400 名工人,而半连续纺工艺需要 1200 人;产品质量方面连续纺工艺生产的粘胶长丝无 毛丝,半连续纺工艺仍有少量毛丝存在。落后产能逐步出清,供给侧集中度持续提升。在政策的影响下,国内粘胶长丝产能逐步减 少,龙头企业优势持续扩大,根据立鼎产业研究院数据,2009 年国内粘胶长丝行业共有 11 家生产企业,CR4 约为 65%,前两家企业的市占率合计约为 43%,到 2019 年,根据智研 咨询数据,国内粘胶长丝行业的 CR4 提升至 95%,前两家企业的市场率约为 64%,而到 2024 年,随着部分产能的进一步退出,根据百川盈孚数据,国内粘胶长丝生产企业以新乡化纤、 吉林化纤、宜宾海丝特以及湖北金环四家为主,合计产能约为 23.5 万吨,而头部企业新 乡化纤和吉林化纤分别拥有产能 9 万吨和 8 万吨,合计市占率约为 72.3%,行业格局高度 集中。此外,根据吉林化纤 2023 年半年报,近年来粘胶长丝全球总产能约为 25-28 万吨, 若以 28 万吨进行计算,中国粘胶长丝产能占全球总产能的 80%以上,而新乡化纤、吉林 化纤的全球市占率分别为 32.1%和 28.6%。高度集中的行业格局以及政策端对于新建产能 的限制使得龙头企业具备较强的话语权。
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