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2024-04-28 27 TMT行业报告
AI社交:强用户粘性、高变现潜力赛道。AI社交核心价值即在于通过AI虚拟角色为人类用户提供高性价比的、实时性的、1对1的陪伴,为用户提 供“情绪价值”。1)大模型强大的自然语言理解能力、生成式AI回复的不确定性,加上用户对聊天陪伴的需求,使得AI社交成为目前AI重要落地 场景。根据a16z,截至2024年1月生成式AI产品独立月访问量前50名中,Character.AI在网页版排名第三,仅次于通用聊天机器人chatgpt和 gemini。2)AI社交应用展现出远好于其他AI应用的用户粘性。C.AI用户留存率、DAU/MAU、用户使用时长和使用次数等指标均远好于chatgpt。3) 后续大模型多模态能力升级以及更多玩法创新有望驱动AI社交用户进一步增长,而参考移动互联网发展经验,更强的用户粘性和使用时长有望赋予 平台更强的用户变现能力,我们看好AI社交赛道发展潜力。 龙头C.AI稳健,TALKIE加速追赶,linky新秀崛起。Talkie是MINIMAX在2023年6月海外推出的AI多模态社交应用,正加速追C.AI;LINKY是昆仑万维 推出的AI多模态社交应用,近期用户数据增长迅速,4月20日google play美国区免费社交榜已上升至第5名。C.AI满足的用户需求相对较广,其中 动漫游戏及助手最受欢迎;而Talkie和LINKY更多满足陪伴/恋爱需求,男性用户占比显著高于C.AI。 为更好对比分析产品特征,理解Talkie和LINKY用户快速增长的原因,我们从用户玩法、创作机制和变现机制维度对比三个产品: 用户玩法:相比C.AI简洁的角色列表模式,Talkie采用了左右滑模式,且角色可视化,沉浸感更强;Linky模式类似TALKIE,亮点在于个性化推荐 模式。Talkie的聊天功能也更加丰富,也对应更多付费点,如用户可自由交流也可以选择AI提供的灵感回复AI角色,使用角色卡片/付费还可以生 成更多特别的回复选项;可与角色进入专属时光,直接进行视频对话等。Talkie还创新性推出了关注机制、关系升级、故事玩法和抽卡机制等与 角色的互动玩法,进一步提高用户粘性。
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