中国SDN与SD-WAN行业研究报告：软件定义网络、软件定义广域网（32页）

行业报告下载 2024年05月08日 11:48 57 管理员

SDN通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络的可编程。随着商业模式的迭代创新，SDN也越来越多以解决方案形式交付，企业的付费方式愈发灵活，用量计费逐渐成为主流。但当前SDN尚未完全发挥 “转控分离”的价值，白盒化进程有待推进。1）市场规模：2023年中国SDN市场规模为96亿元，其中SD-WAN场景规模约33亿元。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。随着智算中心的建设和企业数字化推进，未来数据中心场景和SD-WAN场景比重可能增加。 2）竞争格局：根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类，分别占比约20%、61%、18%。1）行业分布：2023年SD-WAN场景下各行业市场份额为：金融~26%、政务~25%、零售电商~22%、能源交通~12%、制造~5%、其他~10%。 2）行业需求：零售行业门店多、分支网络结构简单，关注性价比；金融行业数据中心较多，且多为混合云架构，关注安全性；政务行业要求服务商具备快速的售后响应和完善的售后服务机制；能源行业存在大量老旧网络设备需要兼容。通常，硬件型厂商由传统网络设备厂商发展而来，有更坚实的技术基础和存量客户，也有成熟的设备产线；软件型厂商多由安全服务商或初创企业发展而来，在软件和服务侧有更深的行业理解；资源型厂商有深厚的运营商合作基础，在网络资源侧建立较强的壁垒。目前SDN市场上，硬件型厂商市场份额约61%，资源型厂商多为运营商，份额较小，目前收入占比约18%。三类厂商会相互合作，设备型厂商为另外两类厂商提供网络设备，软件型厂商和资源型厂商通过结合自身软件产品和网络资源，组合成解决方案交付给客户。同时，三类厂商的业务布局也逐步交融，大部分厂商同时布局软件和硬件，但在资源侧业务渗透仍然缓慢。