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2024-05-07 71 军工行业报告
2015 年后全球军费进入扩张期;全球矛盾向复杂化发展。1)全球整体 看,2001~2011 年全球军费经历了 21 世纪第一个扩张期,军费复合增速达 8.8%。经历休整后,全球军费在 2015 年后进入新一轮扩张期,2015~2023 年全球军费复合增速达 4.7%;2023 年全球军费同比增长 6.8%至 2.44 万亿美 元,创历史新高。2)分区域(洲)来看,近 10 余年全球各大洲国防支出占比 从美洲一家独大向多区域均衡发展,2010~2023 年,亚洲、大洋洲、欧洲等区 域国防支出在全球军费占比实现不同程度的提升,这反映出全球区域国防力量 随着经济变化出现了调整,同时或反映出全球矛盾向多区域复杂化发展。 21 世纪亚洲国家国防补偿性发展,欧洲军费发展慢于经济增长。通过回溯 全球 8 个军费大国的国防开支历史,我们发现:经济发展与军费投入有关联 性,当经济发展较快时国防支出有补偿性增长,其中:1)亚洲:2000~2023 年,GDP 增长较快的印度和韩国,国防支出出现较快增长,军费复合增速分别 为 8.0%和 5.6%;而经济增长相对较慢的日本军费相对平稳。2)欧美: 2010~2018 年,欧美主要国家进入国防支出收缩期,军费增长普遍慢于 GDP 增长(美、英、法、德)。2018 年后欧美国家开启新一轮军费扩张周期;根据 NATO 及 SIPRI 披露,2023 年北约国家军费投入约占全球军费的 6 成。3)俄 罗斯:俄罗斯 GDP、政府开支和国防开支均与能源价格高度正相关,SIPRI 预 测 2024 年俄罗斯军费将达 1400 亿美元,同比增长 28%。 美军装备采办处于上升周期;“综合威慑”战略针对多领域加大投入。1) 美军的装备采办周期一般为 20 年,2015 年美军开启新一轮采办上行周期, 2024 年采办费延续上行态势,占整体军费比重提升至近 30 年新高(37.3%)。 2)美国国防部在《2022 年国防战略》中提出“综合威慑”是美国国防战略的 基石。根据太平洋学报的解读,“综合威慑”是跨多领域、多战区和多冲突范围 的战略框架,同时将盟友和合作伙伴的外交、军事、情报力量紧密结合形成的 新威慑能力。在“综合威慑”战略指导下,2020~2024 年,美军加大核威慑、 导弹防御系统、天基系统三大关键领域投入力度,投入金额预计均翻倍增长。
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