国内减肥药在研管线研究报告：GLP-1相关减重创新药物（19页）

行业报告下载 2024年07月29日 07:30 管理员

国内GLP-1相关减重创新药物研发管线丰富。我国减重创新药在研管线靶点主要集中于GLP-1、GCG、GIP等受体，其中，仁会生物的贝那鲁肽进展最快，于2023年7月实现商业化。诺和诺德用于减重适应症的司美格鲁肽注射液已于2024年6月新近获批上市，其口服片剂的 III期临床正在开展。礼来的替尔泊肽和信达生物的玛仕度肽分别于2023年8月和2024年2月申报NDA。礼来的口服片剂orforglipron和GLP- 1/GCG/GIP三靶点注射剂retatrutide分别于2023年5月和2023年7月在国内开启III期临床。此外，先为达生物/凯因科技合作开发的伊诺格鲁肽、石药集团/天镜生物合作开发的GX-G6、勃林格殷格翰的survodutide、恒瑞医药的HRS9531均已进入国内III期临床阶段。国内原料药生产厂家在全球GLP-1原料药供应链中占据重要地位。根据诺和诺德公告，利拉鲁肽美国和中国专利均已到期，司美格鲁肽的中国专利也将于2026年到期，届时相关仿制药产品的放量将利好下游原料药企业。根据公司公告和医药魔方数据，截至2024年6月，利拉鲁肽在美国登记的原料药厂家共21家，在中国登记的共6家，其中国内原料药厂家约11家，司美格鲁肽在美国登记的原料药厂家共22家，在中国登记的共5家，其中国内原料药厂家约15家，我国原料药厂家在GLP-1产品全球原料药供应链中占据重要地位。国内银屑病患病群体数600-700万人，生物制剂治疗银屑病占比不断提升，预计2030年生物制剂治疗银屑病市场规模达400亿元左右。银屑病是一种由遗传、免疫及感染等多种因素诱发的慢性自身免疫性皮肤疾病，病程较长且容易反复发作，其中遗传为疾病发病重要因素之一，约1/3的银屑病患者患有家族史。疾病发生的主要特征是存在界限清楚的鳞状皮肤病变（表皮增生）、血管增殖增加（红斑）和白细胞浸润至皮肤真皮等，且与多种合并症发生相关。据中华医学会皮肤性病学分会和弗若斯特沙利文报告，国内患病人数从2017年约650万人增至2022年约670万人，预计2030年达680万人；国内银屑病药物规模从2018年40亿元左右增至2022年100亿元左右，复合增速24.2%，预计2022-2025年国内复合增速达31.4%。未来随着银屑病药物生物制剂渗透率提升及其纳入医保降低患者支付负担，预计生物制剂在银屑病用药占比将从2022年43.4%提升至2030年56.8%，2030年国内生物制剂治疗银屑病市场规模有望达400亿元左右。