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2025-03-27 23 汽车行业报告
中国市场:行业迎来新发展、新机遇,三大驱动力推动销量稳中向上。1) 新国标置换需求仍未完全释放:目前市场普遍预期新国标置换的红利已接 近尾声,但是从政策的实际执行情况来看,全国多地因地制宜延长了过渡 期。另外,今年工信部开启了新国标的修订工作,我们认为新国标的修改 将推动各地有效落实政策规范,加快对不合规车辆的淘汰置换。2)以旧 换新政策利好,巨大保有量夯实置换需求:随着汽车、家电行业的以旧换 新政策纷纷落地,我们认为电动两轮车行业作为关系民生经济的重要消费 品,也将迎来政策支持。中国电动两轮车保有量巨大,截至 2023 年市场 保有量接近 4 亿辆,以旧换新的政策利好有望刺激常态置换率提高 2-3 个 百分点。3)新增需求: ToC 和 ToB 端均贡献销售增量:电动两轮车应用 场景广泛,在城市拥堵加剧的情况下,可以很好地作为四轮车的补充,解 决家庭的出行需求。同时,商用需求持续增长,包括共享单车、外卖骑 手、快递配送等。随着今年下半年行业规范逐步完善、以旧换新政策支持 或将推出,整体消费情绪将回暖,我们预测 2024-27 年中国电动两轮车销 量为 5,360/5,520/5,800/6,150 万台。 海外市场:海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。全球对电动两轮车的需求逐渐增 加,海外电动两轮车 2023-27 年的销量复合年增长率预测达 25.6%,增长 潜力较大。中国车企在出口方面具备供应链和成本优势、提供多样化的产 品选择,出口销量有望以 11.5%的复合年增长率增长。从出口区域来看, 东南亚地区两轮车体量大,并积极推动两轮车“油改电”,将释放更多对 电动摩托车的需求;另外,欧美国家受节能环保目标拉动,对于电动两轮 车需求饱满,这两个地区成为中国两轮车企主要布局的海外市场。由于海 外市场的产品定价一般高于中国市场,毛利率普遍较高,海外业务的占比 提高将带动车企的盈利水平提升。
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