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2025-03-27 36 汽车行业报告
我们预计,2025年底,中国轮胎企业海外基地的半钢轮胎产能将达到1.77亿条,目标市场为美国、欧洲和东南亚地区,假设90%开工率,70%出口至美国,则出口量约为1.12亿条,相对于美国2023年的3.05亿条的市场,仍具有较大的成长空间。2025年底,中国轮胎企业海外基地的全钢轮胎产能将达到 3552万条,目标市场为美国、欧洲和东南亚地区,假设90%开工率,70%出口至美国,则出口量约为2238万条,相对于美国2023年的2700万条的市场, 仍具有一定的市场空间。 国产轮胎下一波的看点在于高端化,低端市场日趋饱和,国产轮胎向高端化迈进是必然趋势,高端化考验的是企业出色的产品力、广阔的渠道和高知 名度,壁垒更高,也将带来更加丰厚的回报。国产轮胎企业在通过设置海外基地发生第一次分化后,极有可能会通过高端化发生第二次分化,高端化 显性的跟踪点有两个:可比口径毛利率的逆势上升和高端汽车配套的突破,高端化的胜者将成为资本市场更受关注者,进而带来市盈率的向上抬升。 中国基地:全球汽车行业复苏,中国基地出口有望增加 中国轮胎基地出口目的地为欧洲、东南亚、非洲等地区。我们预计至2025年,国内轮胎基地半钢胎新增产能3833万条,全钢胎新增产能715万条,与欧 洲本土产量和欧洲自发达地区的进口量之和相比,具有较大成长空间。欧洲市场汽车市场增速较快,2024Q1欧盟乘用车及商用车新车注册量同比增加。 据欧洲汽车制造商协会官网,2024年1-4月,欧盟乘用车新注册量为369.12万辆,同比+6.58%;2024Q1,欧盟商用车注册量49.49万辆,同比+10.14%。 2024年1-5月,我国半钢轮胎累计出口量约为1.38亿条,同比+14.59%;全钢轮胎累计出口量约为0.50亿条,同比+2.51%。
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